【新台股龍捲風】漏網之魚？晶相光2天2根！AI伺服器、散熱壓不住，矽智財、手機、PCB震盪布局

今日週五大盤收週線，因此今天拉尾盤加權指數上漲就非常重要，將週 KD 拉到 80 軸之上並黃金交叉形成高檔鈍化盤，代表農曆年回來還留有火種，徐老師在 YT 節目提醒投資朋友，台積電只有沒有大跌，矽智財就有機會，今天北海小英雄神盾集團的安國又再次驗證了，接下來看美股，道瓊、那斯達克與費半指數昨日全面上揚，超級財報周輪到蘋果以及臉書母公司 Meta，蘋果公布上季營收為 1195.8 億美元表現優於預期，但是來自大中華市場的銷售下降 13% 至 208 億美元，反映出來自競爭對手華為的壓力，執行長庫克也釋出利多，表示蘋果將在今年宣布 AI 功能，另外臉書母公司 Meta 公布 Q4 營收為 401.1 億美元、年增 25%，每股盈餘跳升至 5.33 美元，擊敗華爾街預估值 4.82 美元，接下來該如何布局，春節假期美股有八個交易日，會需要持股調整，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/Dke9Bi-isHw

神盾局再度發威，安格 (6684-TW) 和安國 (8054-TW) 連兩天亮燈漲停，安國公布將於 2 月 15 日為融券回補截止日，今日因此走一個軋空行情，昨天和投資朋友分享神盾聯盟的漏網之魚，晶相光 (3530-TW) 連兩日亮燈漲停，晶相光鎖定的 CIS 元件市場主要是安防及車用影像等相關市場，目前隨著鏡頭普遍將導入 AI 趨勢，使 CIS 元件也出現更新需求，業界傳出，晶相光準備在本季向晶圓代工廠重新投片量產，顯示庫存水位已經降至健康水準，且今年客戶訂單動能將可望逐季回溫，擺脫過去營運低迷情況；車用領域相關的個股今天也受到市場注目，智慧座艙概念股的毅嘉 (2402-TW) 上漲 1.9 %，公司表示在去年旺季出貨動能延續下，元月營收 6.82 億元、年增 13%，法人預估儘管第一季為全年最淡季，但仍有望優於去年同期，展望今年，毅嘉指出，將持續積極佈局車用領域產品，並為公司未來重要成長動能，加上對今年車用電子市場需求依然樂觀，預期將可帶動毅嘉整體營收及獲利呈現逐季增長趨勢。跟上徐老師的布局，讓投資朋友在半信半疑的盤勢中持續獲利，一定要加入 line@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 三雄的技嘉 (2376-TW) 昨日拉尾盤上漲，今天續強上漲 6.2%，看好技嘉 AI 伺服器的貢獻度持續大跨步成長，尤其在下半年 GPU 缺貨可望緩解的預期下將進一步放大，而根據評估，今年整體伺服器業務將有望突破 900 億元大關，伺服器佔營收比重近五成，技嘉 AI 伺服器訂單來源，除了美系一線 CSP 大廠之外，包括歐洲、亞太市場也有斬獲，首季伺服器出貨估較上季續增，板卡業務因有 RTX 40 SUPER 系列顯卡問世，可望季持平或小增。

千金股的緯穎 (6669-TW) 今日強勢上漲 6.45%，公司宣布 2 月底將前往巴塞隆納參加 2024 年度世界行動通訊大會(MWC)，並將在大會中，正式展出基於第 5 代 Intel Xeon 處理器、加速 AI 人工智慧使用效率的最新「邊緣運算伺服器」，緯穎強調，這台最新的驗證邊緣平台，屬於遠端邊緣的一體化 CU/DU 平台，搭載輕量型 AI 推論，可適用於多元邊緣應用，格外吸引市場投資人關注。

廣達 (2382-TW) 向員工宣布，今起針對去年度發放 2.5~7 個月的年終獎金，讓員工荷包滿滿過新年，不過今日廣達 (2382-TW) 上漲 4.1% 為三雄之中漲幅最小的，因為在昨天的公司內部信中，董事長對於今天景氣復甦是語帶保留的，認為外在利空絲毫未減，期望景氣會自行復甦，變成完全不切實際，不過同時也對同仁信心喊話，「有 AI 就有無窮想像」，期望發展成「A + 的廣達」。

緯創 (3231-TW) 今日也強勢表態，又站上 20 倍本益比的目標價，緯創的旺年會將於今天在南港展覽館壓軸登場，董事長林憲銘將釋出最新的 AI 市況與展望，外界也看好緯創再釋利多消息。手中有廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW)、緯穎(6669-TW) 的投資朋友，AI 伺服器的目標價掌握了嗎？加入徐老師的 line@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 浪潮帶動散熱族群持續向上噴出，今日雙鴻 (3324-TW) 亮燈漲停，今日一早利多見報，看好水冷式散熱將在 2025 年超越氣冷，雙鴻集中火力擴大水冷產線布局，其中斥資 20 億元打造新營運總部，也將在泰國廠新建水冷相關產線，雙鴻預估泰國新產線將於第四季開始貢獻營收，散熱風扇廠建準 (2421-TW) 今日也亮燈漲停，通吃 AI 伺服器、AI PC 商機，公司預估首季 AI 產品營收佔比就達 16% 以上，至於水冷散熱領域除持續佈局外，因風扇在水冷散熱領域仍扮演要角，也將受惠產業的水冷散熱升級大趨勢。

英特爾、超微 (AMD) 最新一代的伺服器晶片都已搭載 DDR5，且隨著 AI PC 興起，英特爾第 14 代處理器已宣布支援 DDR5/DDR4，超微更只支援 DDR5，都加速 DDR5 需求進入高速成長期，茂達 (6138-TW) 為台廠少數打入 DDR5 電源管理晶片的供應商，看好在 AI 趨勢引領下，今年 DDR5 滲透率將一舉增至 5 成，連帶拉升電源管理晶片出貨量。茂達 (6138-TW) 今日上漲 4.2%，茂達目前投片廠商以三家為主，已有晶圓代工廠報更低的價格吸引投片，加上 DDR 5 PMIC 產品毛利率高於公司平均，將使毛利率提升。想要在全球 AI 趨勢中操作台股，一定要加入徐老師 line@：  https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

PCB 受惠 AI 未來展望看俏，日系外資最新報告看好台光電 (2383-TW) 將受益於 AI 伺服器、和 400G/800G 交換器需求成長，推升今日股價在盤中創下歷史新高，同族群的高技 (5439-TW) 也受到鼓舞上漲 1.8%，高技預估本季營收可維持年成長，目前看來車用、網通仍維持較佳能見度，另外今年也有新擴產計畫，預計擴充完成可增加 20-25% 產能，且都會是技術難度高的多層產品；同屬於 PCB 族群的華通 (2313-TW)、定穎(3715-TW) 都還在相對低的位置，可以開始留意，操作不用變來變去，也不用忽多忽空，隨意轉換標的，文章不會每天貼出，但若您也喜歡【由外而內】，【由上而下】有系統的文章分析，歡迎大家轉貼本文，並加入《徐照興新台股龍捲風》

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師
 

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