F-科嘉：公告本公司募集與發行中華民國境內(國內)第一次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據：

一、本公司104年3月12日董事會決議。

二、金融監督管理委員會104年5月19日金管證發字第1040016493號。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

貳、公告事項：

一、公司名稱：科嘉(開曼)股份有限公司。

二、公司債種類：中華民國境內(國內)第一次有擔保轉換公司債。

三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣壹億伍仟萬元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之101.5%發行。

四、公司債之利率：票面利率為0％。

五、公司債償還方法及期限：本公司債為三年期，發行期間自民國104年6月9日開始發行，至民國107年6月9日到期。本轉換公司債之持有人除依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十四條轉換為本公司普通股或依第二十三條行使賣回權，及本公司依第二十二條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第一次有擔保轉換公司債之償還資金將由每年營運所產生之資金項下及其他方式支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

七、公司債募得價款之用途及運用計劃：購置機器設備及廠房裝修。

八、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額之101.5%發行。

十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數80,000,000股，已發行股份總數54,337,500股，計新台幣543,375,000元整。

十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至104年3月31日止為新台幣2,073,974仟元。

十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。

十三、公司債債權人之受託人名稱：臺灣新光商業銀行信託部。

十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：銀行，國泰世華銀行營業部。 地址，台北市松仁路７號１樓。

十五、承銷或代銷機構名稱：國泰綜合證券股份有限公司。

十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保，中國信託商業銀行股份有限公司。

十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：中國信託商業銀行股份有限公司。

十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十一、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。

二十二、代理還本付息機構：本公司股務代理機構。

二十三、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。

二十四、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。

二十五、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取方式：附回郵向本公司股務代理機構索取。