鉅祥:本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

一、本公司112年10月27日董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總面額新台幣壹拾億元。本案業經金融監督管理委員會112年12月28日金管證發字第11203651021號函核准在案。 二、玆依公司法第252條第1項之規定，將本次發行轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：鉅祥企業股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：總面額新台幣壹拾億元整，每張面額為新台幣 壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率0％。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依本次轉換公司債發 行及轉換辦法第十條轉換條款為本公司普通股，或第十七條提前贖回，或自證 券商業營業處所買回註銷外，到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償還資金，將由營運資金或銀行借款或自資本市場籌 資支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供 提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：購置廠房、機器設備及廠務設施。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。本債券採競 價拍賣方式辦理公開承銷，競價拍賣底標以不低於面額之102%發行，實際發 行總額依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數350,000,000股，已 發行股份總數190,654,298股，計新台幣1,906,542,980元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依112年9月30日經會計師核閱之合 併財務報告計算，為新台幣6,632,590仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司仁和分行， 地址：台北市大安區仁愛路四段376號。 (十四)承銷或代銷機構名稱：中國信託綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之「附件三、國內第 二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本次公開說明書「陸、重要決議」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。