【遠東商銀】FED降息不確定，激勵美元

◆USD/JPY

美國財政部報告稱，聯邦政府公共債務總額首次達 34 兆美元，國會未來幾週將就一系列撥款展開辯論，令人擔憂若 2024 年財政年支出法案未能通過，華盛頓各機構恐再停擺，並據分析師預測，美國通貨膨脹和利率下滑，今年企業獲利增加速度更強勁，惟經濟增長放緩的疑慮猶存，而且美國建築支出增幅低於預期，突顯製造業繼續承壓，但近期有關勞動力市場、消費者支出和信心的數據暗示，美國經濟在第四季度初似乎步履蹣跚後重新恢復活力，加上國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃表示，美國民眾應該為通貨膨脹回落感到振奮，在就業市場保持強勁和利率下降背景下，通貨膨脹將在今年進一步緩解，更肯定美國經濟會實現軟著陸及增長前景相當強勁，週三支撐美元兌日圓穩守 141.85 低點。

隨後美國供應管理協會 (ISM) 公布 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 升至 47.4，但連續十四個月萎縮，並據美國勞工部發布月度職位空缺及勞動力流動調查 (JOLTS) 稱，11 月底衡量勞動力需求的職位空缺較前月減少 6.2 萬個，為連續三個月減少，突顯勞動力市場鬆動，但美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金稱，對抗通貨膨脹取得實質進展，經濟軟著陸愈來愈可能實現，而且美國聯邦儲備理事會 (FED) 上月會議紀錄顯示，決策者愈來愈相信通貨膨脹風險降低，擔憂限制性貨幣政策過度會損害經濟，暗示降息時機不確定，提振美元兌日圓至 143.73 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 142.60-80，阻力於 143.70-90。

◆EUR/USD

中國 12 月工廠活動加速增長及製造業 PMI 創七個月來最快擴張，並據中國人民銀行 (PBOC) 昨日重啟抵押補充貸款(PSL)，料採取更多刺激措施，但哈馬斯副領導人阿魯里在以色列對黎巴嫩首都貝魯特的一次無人機襲擊中喪生，加劇地緣政治緊張局勢的擔憂，削弱冒險意願，推升美國公債收益率而支撐美元，而且市場等待美國就業數據出爐，可能打破或證明對大幅寬鬆政策的預期，壓抑澳幣與紐元，歐元兌美元則受限於 1.0965 高點。

隨著德國數據顯示 12 月經季節性調整失業率持平於 5.9%，失業人數則增加 5,000 人達 270.3 萬人低於預期，但市場觀望德國週四發布通貨膨脹數據，並據歐洲央行 (ECB) 近日發出升息周期接近尾聲的訊號，而且 FED 會議紀錄顯示激勵美元，打壓歐元兌美元至 1.0891 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0920-40，支撐於 1.0830-50。

◆GBP/USD

週三調查顯示英國企業董事協會 12 月信心指數降至負 28，突顯英國商界領袖對經濟前景的看法更悲觀，更呼籲英國央行 (BOE) 在今年初開始降息，打擊英鎊兌美元至 1.2611 低點。隨著 FED 的 12 月會議紀錄顯示部分官員開始考慮結束縮減資產負債表問題，為貨幣政策轉變敞開大門，但投資者關注可能改變市場走勢美國經濟數據，扶助英鎊兌美元反彈至 1.2676 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2670-90，支撐於 1.2570-90。

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