〈焦點股〉群益ESG投等債20+追募獲准 買盤追捧量價齊揚
鉅亨網記者陳于晴 台北 2023-12-26 10:39
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隨著通膨降溫、聯準會暫停升息,市場對於明年上半年降息的預期增溫之下,帶動債市表現,在 12 月 5 日掛牌首日僅一小時就達可募集額度上限的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW),追募申請已獲金管會核准,本次追加募集額度最高為新台幣 195 億元。00937B 擺脫頹勢,今 (26) 日吸引買盤進駐,盤中一度上漲 1%,最高來到 16.27 元,截至上午 10 點半,成交量已突破 2.2 萬張。
根據群益投信官網公告,為求公平性,00937B 將自 2023 年 12 月 26 日起至 2024 年 1 月 3 日止,採取控管額度措施,進行初級市場配售,這也反應出國內債券 ETF 基金買氣未減。
群益投信也在公告中提醒,因市場參與熱烈,有買進計畫的投資人,請密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,而目前持有的投資人,則須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
財富管理專家表示,今年來債券 ETF 人氣火熱,規模、受益人數雙增,截至 12 月 22 日止,所有投信發行之債券原型 ETF 規模來到近新台幣 2.05 兆元,受益人數亦突破百萬,來到近 105.79 萬人,相較去年底的 14.55 萬人,大幅成長近 627%。
而今年新募集的三檔債券 ETF 也相當受到市場青睞,分別為 00937B、統一美債 20 年與國泰 10Y+ 金融債,當中又尤屬 00937B 人氣最旺,受益人數達 83588 人,不僅是這三檔債券 ETF 受益人數最多的產品,更一舉衝上債券 ETF 受益人數排名第四大。
群益 ESG 投等債 20 + ETF 經理人曾盈甄表示,隨著存 ETF 風氣的盛行,加上升息循環來到末端,也促使越來越多投資人將目光轉向於交易成本更為便宜,且也具有配息機制的債券 ETF。在債券資產的選取上,現階段尤以長天期 BBB 投資級公司債最值得關注,一來其隸屬於投資等級,債信品質無須擔心,二來現階段其殖利率近 6.2%,不僅較過去 20 年平均 4.67% 高,也較一般投資等級債更具吸引力,再者,天期越長的債券在有望迎來利率拐點下,受惠程度又更高。
而就投資標的優化的角度來評估,若能進一步挑選重視 ESG 經營的企業所發行的長天期 BBB 級公司債,不僅能掌握全球永續投資趨勢,亦有助提升投資成效,長天期 ESG BBB 級債 ETF 可說是現階段最能兼顧 ESG 趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。
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