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存股變飆股!2023台股ETF大豐收 績效前十強出列

鉅亨網記者陳于晴 台北 2023-12-22 16:27

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存股變飆股!2023台股ETF大豐收 績效前十強出列。(圖:Shutterstock)

2023 年即將封關,回顧今年以來,指數股票型基金 (ETF) 百花齊放,受益人數大增 182 萬,總數已逼近 600 萬人大關,並帶動境內基金總規模來到 6.39 兆元,改寫歷史新高,2023 年堪稱是台股 ETF 大豐收的一年,觀察股價含息報酬率排行榜,第一名由富邦臺灣中小 (00733-TW) 以 68.72% 奪下,凱基優選高股息 30 (00915-TW) 位列第二,以近 6 成報酬緊追在後,前十名當中就有五檔是高股息類型 ETF,今年上演了存股變飆股的戲碼。

根據 CMoney 統計,今年截至 12 月 21 日,多達 37 檔股價含息總報酬雙位數成長,其中,00733 以 68.72% 傲視群雄。


今年高股息 ETF 大放異彩,獲得希望現金流偏穩健型的投資人青睞,除一般小股民外,本土法人也積極敲進,帶動相關 ETF 量價齊揚,00915 及大華優利高填息 30(00918-TW) 股價含息總報酬率分別來到 59.63%、56.98%,位居第二、三名,同樣表現不俗。

此外,元大高股息 (0056-TW) 以股價含息總報酬率 52.39% 居第五,群益台灣精選高息 (00919-TW) 及元大台灣高息低波 (00713-TW) 分居第七、八名,今年以來股價含息總報酬率分別為 45.42%、45.24%。

值得注意的是,隨著台灣半導體庫存逐漸回復到健康水位,在 AI 題材助攻下,半導體相關 ETF 也嶄露頭角,共有 3 檔入列,其中,中信關鍵半導體 (00891-TW) 含息總報酬 54.08% 位居第四名;新光臺灣半導體 30(00904-TW) 50.35%,居第六名;富邦台灣半導體 (00892-TW) 以 43.73% 擠進前十名。

此外,元大中型 100(0051-TW) 今年也繳出亮眼成績單,股價含息報酬率達 45.1%,居第九名。

製表:鉅亨網記者陳于晴
製表:鉅亨網記者陳于晴

凱基優選高股息 30 基金經理人顏良宇表示,半導體庫存天數逐季下降,預期 2024 年半導體拉貨動能將提升,可望形成 2024 年與 2025 年台股業績復甦主要動力,市場預期 2024 年、2025 年台股獲利成長約可達 20%,在實質企業獲利增長推升下,可望支撐台股中長期牛市續航。

不過,2023 年台股評價面領先基本面回升,目前已接近過去 10 年正一倍標準差水準,顏良宇提醒,評價過高類股需留意短線拉回風險,因此建議可透過精選高品質、高股息、低波動成分股的高股息 ETF,配合一年兩次定審機制替成分股汰弱留強,兼顧參與台股漲升行情並分散風險。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示,00919 追蹤指數的選股邏輯是最大亮點,00919 在每年 5 月底依已公告的殖利率排序,選出前 30 名為成分股,配置在真正的高股息股票;12 月換股時則根據上市櫃公司前三季季報,選出當年度 EPS 成長率高的股票,預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

謝明志指出,近期各家高股息 ETF 成分股也開始進行權重調整,而台股基本面有支撐,指數熱度有望延續,對台股後市仍持正面看法,因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

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