【統一投信】統一投信今年來主動式基金規模大增53.9%
統一投信 2023-12-22 09:49
今年全球股市反彈,讓投資人從股災的陰影中走出來,有了持續加碼股市的勇氣。行情帶動股票型基金淨值成長,加上資金源源不絕流入,使今年來主動式基金規模增加 2557.94 億至 1.98 兆,規模增幅達到 14.82%,其中有超過半數由台股基金貢獻。台股基金今年來規模成長 1425.38 億至 4821.77 億,增幅高達 41.97%,為主動式基金中規模增加最多的類別。增加第二多的類別為跨國股票型基金,今年來規模膨脹 531.94 億至 4458.48 億。主動式基金市場主力為股票型基金,國內外股票型基金比例總計佔 46.82%。
以基金公司分類,今年來主動式基金規模增幅前三大投信,成長幅度都在 5 成以上。以金獎團隊聞名的統一投信,今年來主動式基金規模增加 307.9 億至 879.18 億,增幅高達 53.9%。統一投信規模成長來自國內外招牌基金,台股長青基金統一奔騰及黑馬基金,今年來規模分別增加 49.41 億及 43.86 億,也是市面上少數規模達到百億的基金。投信股票型基金淨值王統一全天候基金,今年來規模也大增 39.75 億至 79.54 億。海外基金則有主要投資大中華的統一強漢基金,今年來規模成長 10.56 億至 81.96 億,聚焦全球科技股爆發力的統一全球新科技基金,今年來規模也增加 12.33 億。
新基金方面,統一投信今年新成立的統一台灣高息優選基金 (本基金配息來源可能為本金及收益平準金),募集時就獲得投資人熱烈響應,截至 11 月底規模約百億。這檔基金採高股息與高成長「雙高並進」,在長線高速成長潛力的同時,也具備高股息防護特色,成為新一代領息族及穩健型投資人首選。展望後市,全球股市短線雖呈現震盪,明年在景氣復甦推動下,多頭行情有望延續。投資人可以增添配置部位,分散投資組合風險。
統一投信旗下全系列基金最低扣款金額 2000 元起,目前定期定額及日日扣免手續費的優惠活動也正在進行中。投資人凡是在明年 2 月底前,申購扣款全系列基金,皆享該筆扣款基金終身 0 手續費。新開戶更贈送紅利積點,若採用晶片金融卡核印或網銀簽署完成線上開戶者,還加碼贈送紅利 3000 點;透過紙本方式完成開戶者,也有紅利 1500 點回饋。紅利積點可以用於單筆申購基金時,以 1 點折抵 1 元的方式,免除手續費負擔。
基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。基金的配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,本基金進行配息前未扣除行政管理相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 https://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw 自行下載。
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