2023 年是加密貨幣是在熊市中度過。雖然這一年經歷了許多動盪，但它也為令人難以置信的新技術創新提供了空間。

下文是 Spartan 投資、諮詢和實驗室團隊的合夥人們對 2024 年加密貨幣即將到來的感到興奮的一些事物。本文將深入探討這一年中最令人振奮的九大趨勢，從 Web3 遊戲到比特幣生態。這些趨勢不僅預示着 Web3 領域的巨大變革，也為我們揭示了一個更加開放、互聯和創新的數字未來。

AAA 級 Web3 遊戲

Kelvin Koh，Spartan Capital 聯合創始人兼合夥人、首席資訊官：

我對下一代 AAA 品質的 Web3 遊戲感到很興奮，其中一些 Web3 遊戲將於 2024 年推出。我相信這些遊戲將帶來數百萬新的 Web3 用戶，並展示為什麼 Web3 遊戲是現有 Web2 遊戲的進一步的演變。

基於比特幣的建設、消費者應用和亞洲市場

Melody He，Spartan 諮詢聯合創始人兼合夥人、聯席主管：

對 2024 年，我特別感到興奮的是 4 件事：

·釋放以比特幣資產為基礎的比特幣區塊鏈的力量

·標誌着 NFT 下一代發展的消費者應用

·亞洲市場成為加密貨幣的中心 - 從加密的交易到企業進行採用

·資本流向受監管的交易所和本地交易所，流動性將變得更加分散，但這也迫使項目投資於本地合作夥伴和交易所，而不是僅僅在海外交易所上市而並未利用他們的代·幣推動本地採用的項目。

併購驅動的整合

Casper B. Johansen，Spartan 諮詢聯合創始人兼合夥人，聯席主管：

我預計 2024 年將是 Web3 行業增長和整合的一年。特別是，我認為我們將看到中心化交易所之間的整合。這種整合主要有 3 種形式：

1.同一市場中競爭對手之間的國內整合

2.在鄰近市場營運的交易所之間的區域整合

3.通過大型全球參與者進入戰略市場的跨洲整合。

我們還將看到 Web3 其他領域的併購活動急劇增加，包括託管、數據和分析、質押、支付等。在 Web3 原生的併購驅動整合浪潮之後，我們將看到第二波由非 Web3 原生公司主導的併購，以及一些較大 Web3 平台進行 IPO。

主要應用、零知識證明和模塊化區塊鏈

Leeor Groen，Spartan 集團，董事總經理：

我很高興業界通過採用主要應用程序來驗證我們過去幾年構建的基礎設施。在 Web3 中，我們將開始以不同的方式衡量這一點的成功，除了個人資產之外，我們還將開始意識到計算所有權的價值。隱私和安全將是關鍵驅動因素，我們將看到用戶開始意識到零知識證明和模塊化區塊鏈的價值，用戶甚至不知道他們在從數字身份到遊戲等各種應用的後端都依賴於這些零知識證明和模塊化區塊鏈。

鏈上代理、虛擬商品和美學加密品牌

Adrian Lai，Spartan 實驗室首席創意官（工作室負責人）：

2023 年出現了如意圖、網路化可玩角色、加密 AI 代理、NFT 應用和模塊化帳戶抽象等概念。在 2024 年，我預計這些分散的加密概念將匯聚成一個圍繞自治鏈上代理的強大經濟體。

其次，蘋果的 Vision Pro 即將推出。我對新的空間格式將帶來的相應的虛擬商品和體驗浪潮感到興奮。

最後，我期待看到更多以美學為導向的加密原生品牌，由 Family、Blackbird、Bebop、Seed Club、Zora、FWB 等創新者領導。

DePIN 和比特幣生態

Cody Poh，Spartan 集團投資助理：

我對 DePIN 的發展感到興奮；利用加密經濟學來降低結構性成本的項目將是現有 Web2 業務的有力競爭者。此外，隨著即將到來的比特幣基礎設施升級第 2 層，BTC 生態系統變得更加實用和可用，再加上 BRC-20 等新創建的資產類別提供高投機價值，該生態系統有望強勁增長。

AI 和區塊鏈的交匯

Audrey Taylor-Akwenye，Spartan 實驗室首席技術官：

在 2024 年，我最興奮的是 AI 和區塊鏈的交匯。我們有關於零知識和機器學習（ZKML）的研究和新用例。我們有允許你使用 ERC6551 訓練 AI 代理的遊戲。我相信在接下來的一年裡，我們將看到更多 AI 被用於提高 Web3 的用戶體驗和效率，以及更多區塊鏈技術被用作 AI 的護欄和透明層。

Web3 消費者、社交和遊戲起飛

Dana Gan, Spartan 集團諮詢助理：

展望 2024 年，我對加密領域的以下幾個方面感到興奮：

·我們可以看到相對較新的 L1/2 出現另一波動力和牽引力。我希望看到更多的開發者活動、TVL、鏈上「殺手級應用」的出現以及社區建設。為證明自己，Sui、Sei、Aptos、Base、Scroll 等鏈在 2024 年還有很多工作要做。

·預計加密貨幣領域面向零售的消費者應用程序將會增加：friend.tech 的成功，加上可能在來年發生的空投，已經引發了模仿項目的激增。這只是一個開始。這一趨勢標誌着行業關注點向消費者和社交應用的顯著轉變。我很興奮地測試更多產品，這些產品具有更好的 UI/UX、改進的激勵飛輪和代幣實用性，以及更可持續的商業模式。

·預見未來 1-2 年 Web3 遊戲和元宇宙行業會有更高級的發展：在過去幾年的開發之後，許多 AAA 和 MMORPG Web3 遊戲即將推出。隨著硬體（例如蘋果的 Vision Pro）和軟體（元宇宙引擎公司）的進步，我認為遊戲和元宇宙領域有相當大的增長潛力，我會很期待地在 2024 年嘗試更多這類遊戲。

RWA 的代幣化和比特幣網路

Yan Ma, Spartan 集團助理：

·RWA 的代幣化擴大了比特幣網路的類別和安全保障的可能性。

·比特幣網路通過 L2s 解決方案提供可擴展性和互操作性，激活超過 8500 億美元非生產性 BTC 資本，為機構採用鋪平道路。

·DeSci 作為區塊鏈的一個強大用例會獲得更多關注—使用 Web3 技術建立安全、持久的科學貢獻記錄，從而實現公平的信貸分配、簡化交易、允許全球資源共享並克服經濟障礙。

這裡表達的觀點僅代表 Spartan 集團個別員工的觀點，並非 Spartan 集團或其附屬機構的觀點。

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