《新股上市》金馬能源分拆金源氫化,開招入場費約3030元

　　《經濟通通訊社12日專訊》金馬能源(06885)分拆金源氫化(02502)在港上市,全球發售約2.39億股H股(授予包銷商超額配股權15%),國際及香港分別佔九成及一成,今日起至本周五(15日)中午公開招股,每股招股價1.1元至1.5元,一手2000股「入場費」為3030.25元。該股預期12月20日掛牌,上市獨家保薦人海通國際。

　　金源氫化是河南省加氫苯基化學品及能源產品的供應商,主要專注於生產及加工:(1)加氫苯基化學品(主要包括純苯、甲苯及二甲苯);及(2)能源產品(包括液化天然氣及煤氣)。該公司招股書引述弗若斯特沙利文的資料,按2022年的收益計,該公司是河南省最大的純苯供　應商,市場份額為18.6%,河南省純苯的市場規模佔中國的市場份額為3.4%。

*中升集團等為基石投資者*

　　該公司上市引入4名基石投資者,合共認購2100萬美元(約1.64億港元)股份,假設每股發售價1.3元(即招股價中位數),合共認購約1.14億股,佔全球發售項發售股份

的47.8%(假設超額配售權未獲行使.下同),及佔擴大總股本約12%。基石投資者包括:中升集團(00881)、中天鋼鐵集團、游振華旗下Prosperity　Steel　United　Singapore,以及楊志明旗下興盛集團。

　　假設每股發售價1.3元,該公司集資淨額約2.69億元,當中約85%為在鄭州市增建六至十座配有加氫設施的加氣站提供資金,約5%用於投資及收購選定的上游及下游市場參與者,餘下約10%用於營運資金及一般公司用途。(mh)