佳邦:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜(補充公告)

壹、依據： 一、本公司於112年06月30日董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債。 二、金融監督管理委員會民國112年08月04日金管證發字第11203495421號函申報生效，並於112年10月27日金管證發字第1120359125號函同意延長募集期間。 三、公司法第252條第1項及證交法第34條第1項之規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：佳邦科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：公司債總面額為新台幣700,000,000元整，每張債券面額為新台幣100,000元整，依票面金額之108.68%發行，實際發行總金額為760,739,280元。(補充公告) 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年。 2.償還方法：公司債發行期間為3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，依債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如於臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本公司債之償還資金，將由營業活動及融資活動支應。 2.本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格：本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之102%為限，每張實際發行價格依票面金額之108.68%發行。(補充公告) 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本總額為新臺幣3,000,000,000元整，分為300,000,000股，每股面額新臺幣10元；實收資本額為新臺幣1,489,803,410元，分為148,980,341股，每股面額新臺幣10元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依112年9月30日經會計師核閱之合併財務報告計算為新台幣6,721,271仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行及地址：台新國際商業銀行建北分行(台北市中山區建國北路二段17號)。 十四、承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其名稱：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所載本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 二十一、代理還本付息機構：元大證券股份有限公司股務代理部。 二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。