外匯

【遠東商銀】美就業報告佳，激勵美元攀高！

遠東商銀 2023-12-11 08:57

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 總裁植田和男的言論，令市場對 BOJ 可能很快逐步退出超寬鬆貨幣政策的預期升溫，推動日圓走升，不過據日本官方週五公布的修正數據顯示，消費者和企業支出雙雙萎縮，推動第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率降幅修正後擴大至 2.9%，另外長期通脹打擊民眾的消費意願，導致 10 月經通脹調整後的實質薪資同比下降 2.3%，連續第 19 個月下降，同時家庭支出同比亦下跌 2.5%，連續第八個月下滑，隨著實際可支配收入或將繼續下跌，恐將持續令民間消費不振，連帶使得 BOJ 逐步退出寬鬆貨幣政策的努力恐將變得更為棘手，並引發日圓走跌，支撐美元兌日圓自 142.49 低點回升。

隨後據美國勞工部公布 11 月非農就業崗位增加 19.9 萬人，失業率降至 3.7%，同時平均時薪較前月增長 0.4%，皆優於市場預期，表明勞動力市場依然穩固，除此之外，密西根大學 12 月美國消費者信心指數初值為 69.4，為 8 月以來最高，強勁數據令美國聯邦儲備理事會 (FED) 在 2024 年第一季開始降息的預期為時尚早，提振美元兌日圓上漲至 145.21 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 145.30-50，支撐於 144.50-70。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 週五確認該國央行新政策架構，並強調其首要核心內容將是把通脹率目標靈活控制在 2% 至 3%，RBA 主管金融穩定事務官 Andrea Brischetto 表示，澳洲家庭正面臨著高通脹和利率上升所帶來的廣泛財務壓力，即使他強調並不嚴重，但也點出隨著利率上升未來可能面對的問題，另外投資人押注日本即將結束負利率，引發日圓急升，拖累澳幣和紐元走低，連帶打擊歐元兌美元至自 1.0800 高點走低。

隨著數據顯示德國 11 月消費者物價指數 (CPI) 及消費者物價調和指數 (HICP) 終值分別較前月下跌 0.4% 及 0.7%，符合市場預期，但經濟數據疲軟及決策官員評論鷹派程度減弱之下，貨幣市場已加大對歐洲央行 (ECB) 降息的押注，而且美國意外強勁的就業數據打擊 FED 提前降息的希望，推低歐元兌美元至 1.0722 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0760-80，支撐於 1.0680-1.0700。

◆GBP/USD

英國招聘與就業聯合會 (REC) 數據顯示，上個月英國新入職員工的起薪增速創 2021 年 3 月以來最慢，且英國央行 (BOE) 公布英國公眾對未來 12 個月的通脹預期降至 3.3%，為兩年來最低水平，不過對五年後的通脹預期中值則升至 3.2%，創一年來新高，另外據路透調查，預計 BOE 於 12 月 14 日的政策會議仍將維持利率不變並堅持鷹派立場，提振英鎊兌美元至 1.2601 高點；日本當局暗示將調整超寬鬆貨幣政策，引發日圓全線上漲，令英鎊兌日圓上週創下一年來最大單週跌幅，而美國強勁就業數據也為美元提供支撐，使得英鎊兌美元下跌至 1.2500 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2550-80，支撐於 1.2460-80。

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