《新股上市》燕之屋燕窩招股入場費約4444元,惠理等基石投資

　　《經濟通通訊社30日專訊》燕之屋燕窩(01497)在港上市,全球發售3200萬股H股(授予包銷商超額配股權15%),國際及香港分別佔九成及一成,今日起至下周四(12月7日)中午公開招股,每股招股價8.8元至11元,一手400股「入場費」為4444.38元。該股預期12月12日掛牌,上市聯席保薦人中金公司及廣發融資。

　　據燕之屋招股書資料顯示,其為中國燕窩產品市場的領先品牌,致力於研發、生產和銷售現代燕窩產品。根據弗若斯特沙利文報告,於2022年,按零售額計算,該集團是中國溯源燕窩市場最大的燕窩產品公司,市場份額為14.0%。

　　上市引入六名基石投資者,合共認購1.247億元股份,假設每股發售價9.9元(即招股價中位數),合共認購約1259.92萬股,佔全球發售項發售股份的約39.4%(假設超額配售權未獲行使.下同),及佔擴大總股本約2.7%。基石投資者包括:印尼燕窩加工及出口商PT.　Anugerah　Citra　Walet　Indonesia、印尼燕窩產業投資商PT　Niaga　Cakrawala　Sukses、印尼燕窩貿易及工業業務公司PT　Esta　Indonesia、惠理集團(00806)旗下基金、資深個人投資者吳琛,以及卓佶醫療首席執行官黃成光。

　　假設每股發售價9.9元(即招股價中位數)且超額配股權未獲行使,燕之屋集資淨額約2.626億元,當中約10%用於研發活動,以擴大產品組合及豐富集團的產品功能;約25%用於擴大及鞏固集團的銷售網絡;約15%將於未來三年內用於加強品牌建設及營銷推廣力度;約35%用於加強供應鏈管理能力;約5%將於未來五年內用於加強數字基礎設施;餘下約10%用作營運資金及其他一般公司用途。(mh)