【遠東商銀】ECB官員轉鴿派，打擊歐元

◆USD/JPY

週二日本公布 11 月剔除生鮮食品但包含燃料成本的東京核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期放緩至 2.3% 及整體東京 CPI 降至 2.6%，強化日本央行 (BOJ) 認為由成本推動的物價壓力將逐步消散的觀點，但通貨膨脹超過 BOJ 的 2% 目標已一年多，預計 BOJ 明年某個時候逐步退出大規模刺激政策，令人關注 12 月 18-19 日的 BOJ 政策會議，並據標準普爾 (S&P) 全球市場財智調查 11 月日本 au Jibun 銀行服務業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 50.8，擴張速度為一年來最慢，綜合 PMI 亦跌至 49.6，為去年 12 月以來首次跌入萎縮區域，但路透調查顯示，日本第三季實質國內生產總值 (GDP) 萎縮幅度略小於初值，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 近期轉向鴿派導致公債收益率下降，拖累美元兌日圓下滑至 146.54 低點。

隨後 S&P 全球報告美國 11 月服務業與綜合 PMI 終值分別為 50.8 及 50.7 持平初值，並據美國勞工發布職位空缺及勞動力流動調查 (JOLTS) 稱，10 月底衡量勞動力需求的職位空缺減至 2021 年初以來最低 873.3 萬個，表明利率上調推動經濟需求降溫及勞動力市場鬆動，但美國供應管理協會 (ISM) 表示 11 月非製造業 PMI 回升至 52.7，提振美元兌日圓至 147.38 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 147.20-40，支撐於 146.30-50。

◆EUR/USD

澳洲昨日公布第三季政府支出增加 1.0%，但經常帳轉為赤字 1.58 億澳幣，並據澳洲央行 (RBA) 如預期維持利率不變，總裁布洛克則重申要更多時間評估經濟狀況判斷明年是否再升息，利率市場則反映 RBA 明年再升利率的機率降至 38%，而且評級機構穆迪調降中國評級展望至負面，打擊澳幣和紐元等風險貨幣，歐元兌美元亦自 1.0847 高點下跌。

隨著歐洲央行 (ECB) 執委施納貝爾稱，鑒於通貨膨脹率明顯下降，ECB 可以排除進一步升息的選擇，並據 S&P 全球編制的 11 月 HCOB 服務業與綜合 PMI 終值調查顯示，德國分別升至 49.6 及 47.8，歐元區則為 48.7 及 47.6 高於初值，但仍遠低於榮枯線 50.0，而且歐元區 10 月生產者物價指數 (PPI) 如預期較前月漲 0.2%，但 ECB 調查消費者對未來十二個月和三年通貨膨脹預期保持不變，對未來十二個月經濟增長預期則惡化至下滑 1.3%，打擊歐元兌美元至 1.0776 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0800-20，支撐於 1.0710-30。

◆GBP/USD

週二美國花旗銀行 / YouGov 調查顯示 10 月英國公眾對五年至十年後通貨膨脹預期升至 3.5%，但市場研究公司凱度稱，英國 11 月食品雜貨通貨膨脹繼續放緩，而且執委施納貝爾的評論加深歐元區寬鬆週期比英國更深遠的預期，拖累歐元兌英鎊徘徊於三個月低點，推升英鎊兌美元至 1.2651 高點。隨著 S&P/CIPS 公布 11 月英國服務業與綜合 PMI 終值分別升至 50.9 及 50.7，但英國金融市場加大英國央行 (BOE) 提前開始升息的押注，推低英鎊兌美元至 1.2574 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2600-20，支撐於 1.2500-20。

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