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外匯

【遠東商銀】等待RBA利率決議,澳幣回落

遠東商銀 2023-12-05 08:45

◆USD/JPY

日本行行 (BOJ) 審議委員野口旭週末表示,日本尚未實現由工資上漲推動的物價增長,近期通貨膨脹上升由成本推動因素,暗示退出超寬鬆貨幣政策為時尚早,但美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾發表鴿派談話後,增強 FED 下一次政策舉動是降息的押注,並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,預計 FED 明年 3 月降息的機率升至 71% 及 2024 年全年降息約 135 個基點,週一令美元承壓;此外,一艘美國軍艦和多艘商船在紅海遇襲,可能引發市場對以色列與哈瑪斯戰爭擴大的擔憂,並隨著韓國成功試射一枚固體燃料太空火箭,加劇朝鮮半島太空競賽,升高地緣政治緊張情勢,而且 BOJ 最終將撤除超寬鬆政策的猜測,加大日圓套利交易壓力,增添日圓買盤,導致美元兌日圓跌至 146.21 低點。

隨後美國統計局公布 10 月工廠訂單減少 3.6% 超過預期,更為 2020 年 4 月以來最低水平,但耐久財訂單修正後下降 5.4% 持平前值,並據紐約聯邦儲備銀行報告顯示,10 月美國核心通貨膨脹壓力有所緩解,在 FED 本月即將召開今年最後一次會議之際,有待 FED 決策者評估是否需要再升息,或是保持利率穩定,引發美元空頭回補,兌日圓回漲升至 147.48 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 147.30-50,支撐於 146.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳盛銀行 (ANZ) 和招聘網站 Indeed 公布澳洲 11 月招聘廣告較前月減少 4.6%,為 2021 年 8 月以來最大降幅,突顯勞動力市場緊張程度緩和,但澳洲第三季經季節調整企業庫存增長 1.2% 優於預期,並據路透調查澳洲央行 (RBA) 週二的會議將維持利率於 4.35% 不變及保留鷹派傾向,明年第四季前不會降息,推升澳幣紐元至四個月新高,而且評級機構惠譽上調希臘長期外幣發行人違約評級至投資級,帶動歐元兌美元觸及 1.0894 高點。

隨著數據顯示歐元區 12 月 Sentix 投資者信心指數升至負 16.8,為連續第三個月回升,並據德國公布 10 月經季節調整貿易順差增至 178 億歐元,但 10 月出口意外較前月跌 0.2%,進口亦連續第五個月下滑達 1.2%,德國 ZEW 研究所所長更指出,德國預算危機讓本已重創的經濟再受打擊,而且歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯表示,歐元區最近的通貨膨脹數據是個好消息及令人驚喜,但認為宣布勝利為時尚早,拖累歐元兌美元下滑至 1.0802 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0840-60,支撐於 1.0750-70。

◆GBP/USD

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 11 月 28 日當週,英鎊淨空倉減少 7,895 口,而且 FED 將降息的預期壓抑美元,週一提振英鎊兌美元至 1.2724 高點。隨著研究人員表示英國生活水平每況愈下,需要新經濟戰略扭轉,而且英國通貨膨脹降溫及經濟放緩,市場認為英國央行 (BOE) 利率 5.25% 已見頂,將注意力轉移到 BOE 何時降息,打壓英鎊兌美元至 1.2601 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2640-60,支撐於 1.2540-60。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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