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00937B三天募集逾150億元 創台灣債券ETF史上最佳紀錄

鉅亨網記者陳于晴 2023-11-27 18:00

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00937B三天募集逾150億元 創台灣債券ETF史上最佳紀錄。(圖:shutterstock)

群益投信旗下群益 ESG 投等債 20 + (00937B-TW) 今 (27) 日成立,短短 3 天募集超過 150 億元,不僅創下台灣債券 ETF 有史以來最佳募集紀錄,也追平過去股票 ETF 的募集成果,將在 12 月 5 日掛牌上市。

財富管理專家表示,聯準會暫停升息、市場預期升息循環來到尾聲,長天期債投資價值浮現,帶動投資熱度,00937B 因鎖定長天期 ESG BBB 級債,不僅有助投資人掌握升息尾段債券價格反彈契機,也同步顧及收益與資產品質要求,因此創下募集佳績。

群益投信指出,00937B 是台灣第一檔採月月配且有收益平準金機制的 ESG 債券 ETF,追蹤指數為 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債 (單一產業 10% 上限) 指數,將天期、收益水準、產業布局上限,以及 ESG 融入成分券的篩選標準,為投資大眾層層把關精選優質投資標的。

00937B 的發行價格為 15 元,讓投資大眾更容易參與,每月配息也讓投資人未來資金運用上更彈性靈活,且成立 45 天即可配息,因此將在 2024 年 2 月進行首次除息,投資人將迎月月現金流,滿足穩定收益需求。

經理人曾盈甄表示,長天期債券因對利率變動的敏感度較高,在暫停升息以及未來迎利率拐點下,受惠程度也相對高。從債信品質來看,投資級債因信用評級高,違約率極低,其穩健特性有助抵禦市場波動。

再從收益面考量,曾盈甄指出,就投資級公司債的評級中,以 BBB 評級的殖利率水準更勝一籌,超過 6%,且其市場需求高,流動性也相當活絡。而若能進一步挑選重視 ESG 經營的企業所發行的長天期 BBB 級公司債,還能掌握全球永續投資趨勢,有助提升投資成效,因注重 ESG 經營的企業,營運與獲利上可望更為穩健。






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