富強鑫：公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事項

壹、依據：

一、本公司104年3月17日董事會決議。

二、金融監督管理委員會104年4月20日金管證發字第1040011880號。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

貳、公告事項：

一、公司名稱：富強鑫精密工業股份有限公司。

二、公司債種類：國內第二次有擔保轉換公司債。

三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

四、公司債之利率：票面利率0％。

五、公司債償還方法及期限：發行期間五年，除債券持有人依本辦法第十條及第十一條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十七條行使贖回權，或依本辦法第十八條行使賣回權或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額加計0 .75%之年收益率以現金一次償還。

六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款來源，將由每年營運所產生之資金或銀行借款項下支應。

七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。

八、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。

十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記股份總數150,000,000股，已發行股份總數117,166,681

股，計新台幣1,171,666,810元整。

十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,957,650仟元（依經會計師核閱之104年3月31日合併財務報表計算）。

十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十三、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。

十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行華山分行；地址：台北市中山區長安東路一段22號。

十五、承銷或代銷機構名稱：第一金證券股份有限公司。

十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：

(1)名稱：兆豐國際商業銀行(股)公司等九家。

(2)證明文件：履行公司債保證義務契約書。

十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十一、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。