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【新台股龍捲風】與AI賞月後將再與愛共度國慶!緯穎、緯創雙箭頭!廣達、台燿、辛耘助攻!LINE@留言【AI波段+連絡電話】

鉅亨研報 2023-10-02 16:15

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與AI賞月後將再與愛共度國慶!緯穎、緯創雙箭頭!廣達、台燿、辛耘助攻! (圖:shutterstock)

中秋連假後第一個利多應證我們的預測,美國國會搶在美東時間 10 月 1 日之前,漏夜通過短期撥款法案,使聯邦政府得以繼續運作到 11 月 17 日前,費半日 KD 黃金交叉帶動那斯達克日 KD 也一樣黃金交叉,美股周五科技股先上攻,請大家注意: 聯邦政府預算案通過還沒反應在美股上,所以預期今晚美股開盤也會是上漲趨勢,找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!如統計學預計: 中秋節後一日上漲機率 7 成 (今印證),接下來 10 月要跟上大選行情,退撫基金有超過 1000 億元隨時準備進場,一定要來我們的 YT 節目,持續追蹤帶領大家掌握第一手消息,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看:https://youtu.be/PURsKaDY2eg?si=Br7PhAhn5EuotzEa

加權如預期低檔出現黃金交叉後就是大漲,光輝十月 AI 領軍,緯創 (3231-TW) 盤中攻上漲停,緯穎 (6669-TW) 更是收在漲停板,有些投資朋友可能會擔心這是解套行情,不過外資法人都看好 AI 三雄起漲,法人看好緯創 (3231-TW) 在 2024 年爆發以及長期趨勢,預估輝達向台積電下的 GPU 及急單將於 2023 年下半年和 2024 年開始大量出貨,2023 年緯創的 AI 伺服器營收預期年成長 30%,營收貢獻效益大,外資指出,Nvidia 可能會尋求其 GPU 模組和主板的雙重供應,來降低供應商集中度,因此預計緯創 (3231-TW) 將保持對 GPU 主板的主導供應,佔有率超過 85%,並有機會贏得 Nvidia GPU 模組訂單,另外緯創 (3231-TW) 是 AMD Mi300 GPU 模組和主板的唯一供應商,將提供股價上漲的另一個動力。

緯創集團子公司緯穎 (6669-TW) AI 伺服器專案有望在 2023 年底逐步展開,加上產業秩序回穩,法人預估緯穎第 4 季營收將優於上一季,並看好 2024 年伺服器出貨量正成長,法人指出,緯穎今年 AI 伺服器佔營收比重還不高,估低於 20%,不過 AI 相關研發案量高於 50%,目前主要客戶包括微軟、Meta 皆積極投入 AI,亦反映目前緯穎 AI 伺服器案件以 ASIC 比重較高,預期相關 AI 案件將於今年底至明年逐步拉升,將帶動公司明年出貨動能增溫。任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

臉書母公司 Meta 全力搶攻生成式 AI 的版圖,上周召開年度開發者大會時宣佈,旗下所有 App 將加入 AI 聊天機器人,預料 30 億名臉書用戶都將擁有類似 OpenAI 機器人 ChatGPT 提供的體驗,業者指出,臉書大舉導入生成式 AI,明年相關資本支出建置上看千億元,廣達、緯穎、奇鋐及川湖等概念股將受惠,不約而同廣達 (2382-TW) 董事長林百里在同一日表示,AI 算力需求快速成長,約每三個月增加一倍,速度比兩年翻一倍的半導體摩爾定律還快,「AI 算力需求已正式超越摩爾定律」。搭載 H100 的 AI 伺服器於第 3 季底開始出貨,廣達 (2382-TW)8 月開始出貨搭載 H100 的 AI 伺服器機櫃,並於 9 月及第 4 季進一步放大出貨量,廣達(2382-TW) 董事長林百里表示,AI 客戶下單驚人,客戶端每 2 年就翻 5~10 倍的算力,對台灣硬體廠來說,未來 5~10 年都會有大成長。不論行情好壞,不離不棄持續研究,鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168

CCL 族群是我們的招牌,台燿 (6274-TW) 不僅外資看好,投信也來幫我們印證,投信自 9 月 14 日起連 11 個交易日買超台燿 (6274-TW),台燿(6274-TW) 近幾年蹲低練兵,佈局低損耗 Low Loss 相關產品,成果逐漸顯現,AI 伺服器浪潮帶動高階交換機需求,台燿(6274-TW) 800G 交換機系列產品可望自第 4 季開始出貨,台燿最高階極低損耗產品開始出貨 AI 伺服器,加上高階 AI 伺服器相關材料陸續通過認證,且訂單量呈現穩定成長,法人看好台燿營運,預期 9 月合併營收將優於 8 月,第 4 季營運有望是今年單季高點。短線上 AI 伺服器概念股會彈,大盤成交量有些微回升,會以輪漲輪動方式去拉指數,接下來有國慶連假以及 9 月營收行情,不會操作有需要我們幫忙的,來我們 LINE@留言,LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 爆紅 Nvidia 計畫 2024 年下半年推出下世代 B100 GPU,據報導 B100 將採用台積電 3 奈米製程與 Chiplet 設計架構,最先進的 3 奈米製程當然需要 CoWoS,先前已經向投資朋友報告台積電急找設備供應商增購 CoWoS 機台,我們看好設備商辛耘 (3583-TW) 並在 YT 節目預告,今日辛耘 (3583-TW) 點火成攻上漲達 7%,法人預估年底進入 CoWoS 設備大量交機期,第四季營收有機會持續向上成長,全年營收、獲利創高可期,法人指出,辛耘旗下自製濕製程設備,不僅取得晶圓代工龍頭龍潭廠壓倒性訂單,近期更順利卡位全球第二大封測廠供應鏈,預計 2024 年交機,看好明年自製設備動能續旺,另外兩大產品線部分,再生晶圓需求有望在明年重啟,而代理設備將持續受惠中國去美化商機,預期辛耘明年營收有機會維持雙位數成長。任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

由於國際大廠對於客製化 AI 晶片的需求提升,ASIC 市場持續放大,且先進製程與技術的推進,有望增加 ASIC 的單價提升,追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財,美系外資針對世芯 - KY(3661-TW) 出具最新研究報告,看好世芯 - KY 已做好充分準備去抓住 AI ASIC(客製化晶片) 的機會,故一口氣將世芯 - KY 目標價由 2310 元調升到 3080 元,同族群的創意 (3443-TW) 也同步上漲,法人指出,創意目前在手 N5 案子至少有四個,且仍在持續增加中,其主要應用就是 AI,預估明年至少將有一個 N5 案子將轉量產,相關效益可望遞延至明年,為其明年營收、獲利挹注強勁成長動能,M31(6643-TW) 今日僅有 1.24% 的漲幅,矽智財中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日上漲 2.1%,受惠 AI 熱潮帶動,ASIC 訂單大增,IP、NRE 營收將可望創下歷史新高,本土法人預估 2023~2025 年可望有 20%~30%的年複合式成長,持續看好 IC 設計後勢看漲。

另 AI 伺服器組裝的 技嘉 (2376-TW) 今日也同步點火成功,上週在 YT 節目公開教大家外資預估營收模式,只要有心人人都可以當外資,國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展,【cowos】萬潤(6187-TW) 也上來,機殼:(3693-TW)營邦、(8210-TW)勤誠上漲,(3032-TW)偉訓、(3013-TW)晟銘電、(6117 迎廣 - TW)漲更兇

CPO:今 (4979-TW) 華星光跌,(6451-TW)訊芯漲停,(3450-TW)聯鈞 、(3081-TW)聯亞大漲,光纖:(3234-TW)光環連 2 根

大行情,勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待。亞系外資指出,智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡,南韓媒體報導,三星提高記憶體售價 10%~20%,記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦,券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦,上修記憶體大廠美光的目標價,從 75 美元至 80 美元,我們手中持有的威剛 (3260-TW) 今日上漲 4.6%,投信籌碼並未鬆動,法人認為,DDR5 及 NAND 價格回升,同時現貨價在 9 月進一步走升,威剛 9 月營收有望高於 8 月,第三季營運具上修空間,股價震盪仍可留意。生成式 AI 爆炸性成長,先進封裝及測試廠受惠,測試廠京元電(2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5%至 6%,受惠於 AI 測試需求強勁,法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升,法人觀察京元電下半年營運,除 AI 測試業績外,加上車用、網通測試需求持穩,法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢。
 
今日 AI 相對走強,車用的東陽 (1319-TW) 與正新 (2105-TW) 則相對較弱,僅有堤維西 (1522-TW) 今日微幅上漲 0.9%,面板驅動 IC 族群的瑞鼎(3592-TW) 矽創 (8016-TW) 敦泰 (3545-TW) 持續看好,雖然較無表現,但只要籌碼沒有鬆動,震盪後又會再攻

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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