CCL
專家觀點
台積電昨天 (7/15) 公布第 2 季美元營收達 300.7 億美元，單季毛利率 58.6%，淨利新台幣 3982.73 億元，創下歷史新高，每股純益 15.36 元。並上調全年美元營收年增目標至約 30% 左右，台積電 ADR (TSM-US) 漲 3.36%，折溢價率 27.82%。
專家觀點
指數今天再度展現韌性，終場上漲 200 點，完美站穩所有均線，成交量也同步放大至近兩週高點，這主要因為，川普 7 月的關稅威脅利空已逐漸隨時間淡化，大家都不在意，只等關稅開出來的數字而已，而一旦美國對台灣關稅開出，屆時台股會迎來比現在還要大的多頭行情，畢竟數字都沒開出來就站上 23000，那麼數字開出基本上就已無後顧之憂，後續狀況只會越來好。
台股新聞
銅箔基板廠 (CCL) 廠台光電 (2383-TW) 在業績不斷隨需求大幅攀升同時，外資不斷調高目標價，台光電今 (15) 日盤中在買盤力拱之下，股價一度達 1005 元，也成為首檔 PCB 產業鏈新「千金股」，暫列台股第 19 千金。台光電 2025 年 6 月營收首度躍上 80 億元大關，以 80.35 億元創新高，月增 10.42%，年增 53.15%，2025 年第二季營收 225.08 億元，季增 3.82%，年增 45.69%。
台股新聞
積極投入 HVLP5 + 高階銅箔生產及市場開發的鼎炫 - KY(8499-TW) 因遭列爲處置股價，今 (16) 日至 7 月 29 日的 10 個交易日，5 分鐘撮合一盤。鼎炫 - KY 在 2025 年 6 月營收 1.64 億元，月減 8.38%，年減 6.08%，第二季營收 5.13 億元，季減 1%，年減 2.29%。
專家觀點
你有用過「Grok 4」了嗎？這個號稱「全球最強 AI 模型」！這可不是隨便吹牛，Grok 4 的計算力比前一代暴增 10 倍，靠著 25 萬顆 NVIDIA H100 GPU 的火力全開，硬是把 OpenAI 的 GPT-4o 和 Google 的 Gemini 2.5 Pro 甩在後頭，尤其在數學、推理和編碼能力上，簡直像開了外掛。
專家觀點
美國總統川普週二 (7/15) 將在賓州宣佈投資 700 億美元，加速 AI 與能源佈局，其中，包含：資料中心建設、電力基礎設施、AI 人才培訓等。確保美國在 AI 領域全球領先的優勢。Meta 執行官祖克伯表示將投資「數千億美元」建設多個超大型 AI 資料中心。
台股新聞
PCB 上游材料類股今 (15) 日同步走強，銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 股價上漲 7%，最高價達 93.2 元，並站上所有均線，主要在聯茂產品 M6、M7、M8 等級的高速材料已放量出貨給多家 AI GPU/ASIC 加速卡終端客戶。
台股新聞
積極投資 HVLP5 + 高階銅箔生產及市場開發的鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (11) 日除息 8.06 元，爲歷年來配息最高額度，同時，在將收購蘇州德佑新材料科技全部股權的激勵之下，鼎炫 - KY 股價今天早盤以跳空漲停價 240.5 元開出，股價秒填息。
專家觀點
投資朋友問：昨日那斯達克指數再創歷史新高，有何值得關注的重點？對台股有何建議？葉俊敏分析師表示，AI 還是市場重心。輝達 (NVDA-US) 昨日 (7/9) 盤中上漲 2.8%，股價一度漲至 164.42 美元，市值突破 4 兆美元關卡。佔標普 500 指數權重為 7.3%。
台股新聞
鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (8) 日由董事長傅青炫偕同總經理傅秀月共同主持召開法說會，除以投資新台幣 31 億元併購蘇州德佑新材公司 70% 股權之外，傅青炫對以 19.2 億元人民幣的投入 HVLP5 + 銅箔新事業的發展最爲看好，並以預計拿下 HVLP5 + 銅箔市場 20% 的市場占有率爲目標。
專家觀點
大家最關心的「對等關稅」期限將到期，美國總統川普迄今 (7/8) 已致函 14 個國家，這些國家的關稅水準從 25% 到 40% 不等。並簽署行政命令，將徵收關稅的最後期限推遲至(8/1)。並警告切勿透過轉運貨物逃避更高關稅，及警告各國不要進行報復。
台股新聞
CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，台光電 2025 年 6 月營收首度躍上 80 億元大關，以 80.35 億元創新高，月增 10.42%，年增 53.15%，2025 年第二季營收 225.08 億元，季增 3.82%，年增 45.69%。
專家觀點
美國眾議院 (7/3) 通過川普總統的「大而美法案」，預計川普將在週五 (7/4) 美國國慶日 (獨立日) 簽署。投資朋友問：Q3 投資開始，除了對等關稅以外，7 月份有那些大事件？會影響 Q3 市場行情。葉俊敏分析師提供投資朋友，7 月份重大事件如下：7/9 關稅寬限期滿7/15 開始將由花旗 (C-US)、摩根大通(JPM-US)、富國銀行(WFC-US) 等，大型銀行開啟美股的財報週7/17 有大家更關心的台積電 (2330-TW) 法說會7/22 特斯拉 (TSLA-US) 7/23 IBM(IBM-US)7/29 超微 (AMD-US)、Alphabet(GOOG-US)、微軟 (MSFT-US)7/30 高通 (QCOM-US)、Arm(ARM-US)、Meta(META-US)7/31 聯準會利率會議投資朋友問：美國 6 月份就業人數超出預期強，週四 (7/3) 標普 500 指數與那斯達克指數又創歷史新高，台股週五 (7/4) 卻開高走低，該如何看待台股？有哪些投資機會呢？葉俊敏分析師表示，7/9 對等關稅寬限期滿，及新台幣升值壓力，台股投資人週五相對謹慎，但台股長線波段依然看好。
台股新聞
銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收 28.48 億元，第二季營收爲 88.77 億元，改寫歷史次高，僅次於 2021 第三季的 89.3 億元，年增 16.87%。聯茂 2025 年 6 月營收 28.48 億元，改寫歷史同期新高，月減 3.15%，年增 7.55%，第二季營收爲 88.77 億元，改寫歷史次高，季增 17.11%，年增 16.87%，2025 年 1-6 月營收 164.57 億元，年增 19.68%。
美股預估
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.95元，其中最高估值2.08元，最低估值1.83元，預估目標價為30.00元。※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」市場預估EPS預估值2025年2026年2027年2028年最高值2.08(2.01)2.392.83.13最低值1.83(1.71)2.012.192.86平均值1.93(1.88)2.222.553中位數1.95(1.87)2.222.513市場預估營收預估值2025年2026年2027年2028年最高值266.78億279.80億289.69億294.53億最低值258.34億265.34億272.56億291.86億平均值263.01億272.34億281.54億293.20億中位數262.69億271.46億281.42億293.20億歷史獲利表現項目2020年2021年2022年2023年2024年EPS-13.21-8.46-5.16-0.061.50營業收入55.95億19.08億121.68億215.93億250.21億詳細資訊請看美股內頁：嘉年華集團(CCL-US)資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
專家觀點
美國空襲伊朗核設施之後，伊朗針對位在卡達的美軍基地進行有限制的回擊，攻擊前已經通知卡達，讓美軍可以即時回應。由於地緣政治風險擔憂緩解，昨日標普 500 指數漲 0.94%。美國總統川普並宣布以伊達成停火協議。中東地緣政治風險影響有限，對全球股市影響也將很短暫，已經在提醒在昨日 (6/23) 文章＂台股重挫恐慌賣壓出籠 中東危機成 AI、CCL 最強進場訊號？＂。
專家觀點
上週末美國空襲伊朗，伊朗國會批准關閉霍爾木茲海峽，地緣政治風險增，投資朋友問：該如何看待本次地緣政治風險？葉俊敏分析師表示：目前 (6/23) 美國三大指數的電子盤後盤下跌不到 0.5%，代表市場雖然擔憂，但風險可控。本次美國出手，並不打算打長期，中東地緣政治風險影響有限，對全球股市影響也將很短暫，資金將回流並回歸基本面。
專家觀點
上週五 (6/13) 以色列空襲伊朗至今，以伊衝突持續，相互攻擊主要城市與煉油廠，上週五國際股市拉回。但本週一 (6/16) 日、韓股市上漲，唯獨台股開低震盪。投資人或許想問以伊衝突對台股後續表現的影響？該如何操作呢？葉俊敏分析師表示：各國正積極的調停以伊衝突，目前對於全球經濟影響不大，除非極端情況導致原油價格大漲，但機率非常低。
台股新聞
儘管市場匯率不利因素干擾，但 CCL 廠台光電 (2383-TW) 營運前景則獲外資看好並持續調高目標價，由最新美系外資報告表示，看好台光電 2026 年 GPU 和 ASIC 的市占率可望雙雙上揚，重申「加碼」評等，目標價由 900 元調高至 1000 元。
台股新聞
儘管市場匯率不利因素干擾，外資最新出爐的報告表示，看好 ASIC 在 2025 年下半年及 2026 年需求強於預期，看好 CCL 廠台光電 (2383-TW) 及台燿 (6274-TW) 的營運走強，並對台光電目標價由 845 元調高至 940 元，台燿目標價自 260 元調高至 290 元。