【富達投信】富達國際調查：投資人認同「公正轉型」對長線投資之正面影響，惟 認知和行動力皆不足

台北，2023 年 9 月 12 日─富達國際今日發表一項有關投資人對「公正轉型」認知程度及投資意 向的調查結果。富達認為「公正轉型」是永續發展的優先領域之一，為更深入探討此議題， 與研究機構 Coalition Greenwich 合作，徵求 127 名位於歐洲及亞洲地區的機構法人投資者及金 融投資仲介，於 2023 年 6 至 7 月期間進行調查。

「公正轉型」認知度及信心不足

富達將「公正轉型」定義為「以對每人公平公正的方式，從高碳經濟轉型至低碳經濟」。透 過本調查顯示，所有受訪者僅 42% 表示了解「公正轉型」理念，且亞洲投資人 (30%) 認知比 例低於歐洲投資人 (47%)。

鑑於對「公正轉型」一詞感到陌生，投資人普遍對社會整體實現「公正轉型」缺乏信心， 43% 受訪者認為此目標不太可能實現。對於實現此目標所需時間，超過四分之一受訪者 (27%) 認為成功轉型需要 15 年以上，52% 認為這將是一個持續的過程。

社會對「公正轉型」欠缺認知及信心，解釋為何了解「公正轉型」定義的投資人中，僅 35% 表示已經採取或正在建構此 ESG 主題的投資策略，其中包含 38% 的歐洲受訪者及 20% 的亞洲 受訪者，顯示歐洲市場在這方面相對領先。然而，過半數 (52%) 投資人認為「公正轉型」主 題投資是 ESG 永續投資策略的一部分。

長線投資「公正轉型」主題有利投資回報

就長線投資而言，絕大多數受訪者 (91%) 認同「公正轉型」主題將對投資組合的風險回報帶 來正面影響，反映投資人看好此主題長遠的投資潛力。然而，就短線投資而言，投資人對於 此主題的風險回報看法分歧，21% 認為是正向、26% 負向、52% 中性。

被問及投資「公正轉型」主題的主因，超過四分之三 (77%) 受訪者選擇「透過投資對環境保 護帶來正面影響，以實現淨零排放」、近四分之三 (73 %) 選擇「對社會帶來正面影響」，顯示投資人考慮此投資主題時，尤其關注對環境及社會的影響。

基於上述投資主因，出現以下的調查結果並不意外。92% 受訪者認為具投資吸引力的產業為 可再生能源，其次為科技與資訊科技 (61%) 和農產品 (60%)。至於資產類別，89% 投資人認為 股票在實現「公正轉型」中可發揮作用最大，其次為私募資產 (81%) 和主題投資產品 (66%)。

實現「公正轉型」存障礙

儘管投資人有望透過長線投資「公正轉型」主題捕捉增長契機，惟目前「公正轉型」的發展 障礙眾多，以致發展速度緩慢。本調查突顯了下列障礙對「公正轉型」發展帶來挑戰：

- 缺乏明確政策 (46%)

- 傳統產業積極遊說以延長污染時間 (29%)

- 地緣政治局勢緊張 (25%)

- 經濟衰退 (21%)

- 根深蒂固的消費者行為 (21%)

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富達國際全球永續長陳振輝表示：「『公正轉型』指在邁向更永續的經濟模式過程中，不會 忽視任何人的需求，但實際上這個轉型過程十分復雜，牽涉一系列難題，包括氣候、社區、 就業市場、以及已開發國家和開發中國家之間的差異等。因此，如何衡量和實踐『公正轉 型』並不容易。然而，在推動影響社會朝向永續經濟模式轉型的過程中，『公正轉型』是必 須的核心考慮因素。儘管投資人開始了解『公正轉型』的重要性，但本調查顯示這仍是個新 概念，需要進一步提升投資人的認知度。

富達國際作為投資市場的一份子，可從中發揮作用，讓投資人及我們所投資的企業了解如何 以一致且可持續的方式實踐公正轉型，以支援最需要轉型的個人、社區和國家。富達一方面 透過積極參與，對所投資企業進行由下而上的治理，同時公司本身也以身作則，由上而下對 ESG 議題作出承諾，以具系統性的盡責管理，發揮最大的影響力。」 ─完─

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