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台股

【新台股龍捲風】緯創、勤誠、金像電、建準、廣達下跌!AI掛了嗎?!

鉅亨研報 2023-09-01 16:01

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【新台股龍捲風】緯創、勤誠、金像電、建準、廣達下跌!AI掛了嗎?!(圖:shutterstock)

找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!地緣政治又來攪局,輝達(NVIDIA)提交監管文件顯示,美國政府將搭載 NVIDIA A100、H100 等 AI 晶片的產品出口限制擴大包含部分中東國家,市場傳言中國透過中東國家繞道取得晶片,昨天說被禁,但今日美國商務部又發言澄清,拜登政府並未阻止向中東銷售晶片,為何出現羅生門?所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看:https://youtu.be/fxFFm4oiIng?si=nf-J5_35ACkCS0rh

台股方面緯穎 (6669-TW) 早盤開跌,拖累 AI 概念股,九月第一個交易日指數反彈,主力進場台玻 (1802-TW)、中華汽車 (2204-TW) 以及電子股的被動元件華新科 (2492-TW) 撐住盤面,讓指數不至於太難看,但很多人看到 AI 概念股跌,就說 AI 掛了,但事實真的是如此嗎?但能不能早知道?有來我們 LINE@的投資人都會很興奮,因為有辦法取得不同資訊的管道


LINE@都會提早說明 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

緯穎 (6669-TW)AI 大單恐受阻,因輝達 A100/H100 被禁出口的機率高,降規版的 L40S GPU 可望迎來轉單潮,中東訂單概念股緯穎、奇鋐 (3017-TW)、勤誠 (8210-TW) 及光寶科 (2301-TW) 屏息以待,L40S GPU 概念股華碩 (2357-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、技嘉 (2376-TW) 及英業達 (2356-TW) 等可望迎來轉單潮,但這些有漲嗎?

輝達過去從未公布中東市場營收,僅知今年度第二季(5 至 7 月)總營收 135 億美元當中絕大多數來自美國、中國大陸及台灣,僅有 13.9%來自其他海外市場,在這波 AI 晶片的中東新限令下,AI 概念股會受到多少影響,還是只是假議題? 鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168

CoWoS 族群辛耘 (3583-TW) 弘塑 (3131-TW) 照理講會是利空,利空也沒跌

優群 (3217-TW) 之前點火成功,主要原因: 蘋果即將發表新產品,加上 Supermicro 及 Meta 等伺服器 Long Dimm DDR 5 新產品開始出貨,而隨者 COWOS 產能開出,NVIDIA 過高,先前因美超微下跌的利空可望出盡,今如預期觸碰 0731 和 0801 兩天賣壓區,投信回補 2 日,而近期消息是 INTEL 推心處理器,大家都想去尋找新標的,其實先前 INTEL 有預告 DDR4 將不再支援,那當然對 DDR5 的優群有利,今觀察投信是否有持續進場,底部 3 連紅後,外資如預期進來抬轎!

再來追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財: 股后世芯 (3661-TW) 今壓回,創意 (3443-TW)M31(6643-TW) 愛普 (6531-TW) 智原 (3035-TW) 同步下跌,其中我們多次操作的智原 (3035-TW),現在高有壓,下有撐,都有跳空缺口,現在就看新題材:日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO(股票初次公開交易)預計九月上市,預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地,此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外,在 Arm 掛牌後,有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解,英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通,還有日本瑞穗金融,這四家是主辦方。協辦承銷商,目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援,包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等,全球資金都已準備好準備來搞 ARM,而 ARM 在台合作廠商就是台積電 (2330-TW) 和智原 (3035-TW),當我們知道的情況下,當然就是大規模操作,高出低進啊!

另組裝的廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 技嘉 (2376-TW) 今日殺尾盤但持續看好,PCB 的健鼎 (3044TW) 股價 120 到 200 元,前日早盤我們先出一趟,今已有價差,下週隨時等待低接的機會,【cowos】日月光 (3711-TW) 聯電 (2303-TW),(3583-TW) 辛耘,(6187-TW) 萬潤壓回就等低接,【ccl】就是 (2383-TW) 台光電,(6274-TW) 台燿壓回持續看好,【電源】看 (2301-TW) 光寶科壓回持續看好,營邦 (3693-TW) 今回測跳空缺口持續看好,下週多檔 AI 概念股準備公布營收,一旦超出法人預期,就是先噴再說。

大行情,勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待。

操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

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文章來源:永誠投顧 / 徐照興分析師

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