《外資精點》大和維持越秀地產買入評級,目標價12.4元

　　《經濟通通訊社29日專訊》大和發表研報指出,越秀地產(00123)上半年核心盈利21.5億人民幣,按年升1%,毛利率下降3.4個百分點至17.8%。管理層指導今年全年整體毛利率為15至20%,預計未來數年將逐步改善,自2022年起新收購項目的毛利率約為20%。該行維持其目標價12.4元及「買入」評級。

　　該行將公司2023至2025年每股盈利預測下調3%,主要下行風險為大灣區住房需求放緩。大和認為越秀地產為國有企業中的長期首選股,預計未來幾年合同銷售表現優於市場,且市場份額擴大。(kk)

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