鼎極操盤手：Apple+AI雙題材概念股，投資更給力！

本周輝達財報公佈，Q2營收135.1億、季增88%，遠遠優於上次預期的110億調整後EPS為2.7元，較去年同期成長四倍，超乎市場預期的財報，股價卻出現開高走低，無法突破前波高點，導致台灣AI相關類股全面高走低，同步出現明顯的修正，拖累台股大盤失守16750頸線關卡，下周如果無法收復頸線，後續可能會再出現新一波的修正波，現階段投資，強股、弱股會越來越明確，弱勢股可能會越來越低，任何的反彈，可能都必須要換股操作。

投資股票就是要買在利多發布前，才能賺在利多發布後，譬如上周 8/19 專欄介紹的世芯 - KY(3661-TW)，買在法說會前，本周就能大賺 2 根漲停板，波段大漲 23％；輝達財報公佈之後，AI 類股漲跌互見，顯示資金動能稍嫌不足，九月份蘋果即將發表全新的 Iphone 15，在利多發布前，如果能搭配 AI 題材，形成雙主流，更加能吸引資金進駐，帶動股價大漲，擁有 Apple、AI 雙題材的股票，可以留意，台光電 (2383-TW)、鈦昇 (8027-TW)；此外，散戶積極佈局 AI 類股，造成籌碼相對凌亂，部分車用類股底部成形，籌碼相對安定，基本面表現同樣強勁，如毅嘉 (2402-TW)、泰茂 (2230-TW)，都值得留意。

台光電 (2383-TW)

PCB 上游銅箔基板廠，台光電是 AI 伺服器 CCL 供應商的領導品牌，今年下半年 AI 伺服器相關產品占營收比重可望達 5％到 10％，預計明年 AI 伺服器相關產品占比可望達兩位數，此外，台光電也是手機用無鹵素基板供應商，隨著蘋果今年新手機 iPhone15 備貨啟動，將進一步挹注營運表現，7 月營收 36.4 億，年增 10.6％，持續再創今年新高，近期股價在 415-450 間區間震盪，本周股價持續向上挑戰新高，短線上漲動能不變。

鈦昇 (8027-TW)

半導體設備廠商，產品主要為雷射打印機、雷射微應用設備，雷射相關設備近來在接單上傳捷報，包括打入蘋果供應鏈，供應 iPhone15 設備，此外，受惠近期人工智慧（AI）熱潮，相關的 COWOS 封裝供不應求，台積電早前曾表示，近幾年內將 1 年擴充 1 倍產能，鈦昇的雷射鑽孔機也在供應鏈中，將會同步受惠，下半年營運動能將逐月增加，股價帶量突破 75 元整數關卡後，搭配 KD 指標反轉出現黃金交叉，短線多方動能強勁，值得留意！

毅嘉 (2402-TW)

車用軟板廠商，專注在車用領域，主攻車用面板，燃油車以及電動車都有，去年車用市場占營收比重為 65%，面板大廠積極切入電動車 / 自駕車領域，推出智慧座艙產品，未來車內營幕顯示器將大幅增加，包括主駕駛、副駕駛、後座或後視境有可能都會是由顯示營幕取代，今年有機會擴增至 70%，7 月營收 7.7 億，年增 29％，再創歷史新高，基本面表現佳，股價沿著月線不斷向上墊高，月線不跌破，隨時有機會挑戰前波高點 40 元整數關卡。

泰茂 (2230-TW)

台灣第一大活塞環廠商泰茂，以自有品牌「C.T.I.」、「KM」等行銷全球市場，全球解封後，泰茂主攻維修 (AM) 市場、改裝市場，活塞環佔 40％、銅螺母及軸承佔 33％，中國傾全國之力發展電動車，泰茂營收有 66％來自於中國，中國電動車物美價廉，需求大爆發，將帶動泰茂營收、獲利持續成長，7 月營收再創歷史新高，8/10 除息賣壓過後，股價帶量向上，持續挑戰新高，呈現 V 型反轉向型態，下周守住周五的低點，將有望挑戰歷史新高。

輝達財報公佈後，市場更加確定 AI 相關硬體成長動能強勁，AI 類股多頭格局不變，專欄不斷介紹 AI 類股族群，其中，7/8、8/5、8/19 專欄介紹的 AI 網通股，啟碁 (6285-TW) 持續向上挑戰新高，多頭格局沒有改變，波段漲幅高達 20％，未跌破 125 前，建議獲利續抱；7/8、8/5 專欄介紹的技嘉(2376)，受輝達財報優於預期，激勵本周股價挑戰今年新高，波段漲幅已經高達 20％，AI 類股籌碼過度凌亂，建議先獲利了結。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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