【遠東商銀】美國就業報告，引發美元震盪

◆USD/JPY

上週五調查顯示，日本 au Jibun 銀行日本 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值持平於 49.6，為連續第三個月低於 50 的榮枯分水嶺，並據日本財務省公布第二季資本支出較去年同期增長 4.5%，為去年初以來季度最慢增速，同時美國和歐洲大幅加息及通貨膨脹飆升可能抑制需求，加上中國日益加劇的房地產危機令企業保持謹慎，但日本財務大臣鈴木俊一重申不樂見匯率突然波動，並據日本央行 (BOJ) 稱 8 月購買日本政府債券較上月減至 8.186 兆日圓，而且日本政府數據顯示 4-6 月產出缺口增長 0.4%，為十五季以來首次增長，表明結束超低利率條件可能逐步到位而支撐日圓，美元兌日圓亦受美國公債收益率拖累。

隨後美國公布 8 月非農業就業崗位增至 18.7 萬個，但失業率升至 3.8%，平均時薪則分別較前月與上年同期升 0.2% 及 4.3% 遜於預估值，重創美元兌日圓至 144.43 低點。隨著去除好萊塢罷工等特殊事件，美國就業市場仍強勁，並據供應管理協會 (ISM) 表示 8 月製造業指數反彈至 47.6 及標準普爾 (S&P) 全球 8 月美國製造業 PMI 終值升至 47.9，而且美國 7 月建築支出增 0.7% 高於預期及克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特稱就業市場仍強勁，提振美元兌日至 146.30 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 146.15-35，支撐於 145.30-50。

◆EUR/USD

前澳洲央行 (RBA) 國內市場主管卡恩斯上週五稱，RBA 利率可能已接近峰值及在較長時間內維持此水平到明年，並據中國人民銀行 (PBOC) 下調金融機構外匯存款準備金率 2 個百分點至 4.0%，而且中國將加大力度支撐房地產市場及人民幣匯率，8 月財新中國製造業 PMI 更創六個月高位 51.0，激勵澳幣和紐元上漲，支撐歐元兌美元等其他風險貨幣。

據 S&P 全球編制的 8 月 HCOB 製造業 PMI 終值顯示法國連續七個月萎縮達 46.0 及德國為 39.1 仍低迷，但歐元區整體升至三個月新高 43.5，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛指出，儘管跡象表明潛在通貨膨脹見頂，ECB 下次會議仍有一系列選擇，另一委員武伊契奇則表示歐元區勞動力市場具韌性將繼續使工資快速上漲，帶給物價上行風險，提振歐元兌美元至 1.0881 高點。隨著義大利第二季國內生產總值 (GDP) 較前季跌 0.4% 超過初值，降低 ECB 升息的預期，而且美國勞動力市場仍強勁激勵美元，打壓歐元兌美元至 1.0770 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0770-90，支撐於 1.0700 附近。

◆GBP/USD

英國大幅上調 2021 年第四季經濟規模估計比 2019 年最後一季增 0.6%，若適用最新數據，復甦將領先德國，上週五推升英鎊兌美元至 1.2712 高點。隨著抵押貸款機構 Nationwide 表示英國 8 月房價較上年同期跌 5.3% 為 2009 年 7 月以來最大年跌幅，而且 S&P 全球 / CIPS 英國 8 月製造業 PMI 連續十三個月萎縮至 43.0 及創三十九個月最低，打擊英鎊兌美元至 1.2575 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2610-30，支撐於 1.2520-40。

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