【遠東商銀】ECB升息路徑難測，導致歐元下挫

◆USD/JPY

前波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫稱，若勞動力市場和經濟增長繼續放緩，美國聯邦準備理事會 (FED) 可以結束加息週期；此外，週四日本 7 月數據顯示零售銷售較上年同期增 6.8%，為連續第十七個月增長，但經季節調整工業生產較前月減少 2.0% 超過預估值，並據日本央行 (BOJ) 審議委員中村豐明表示密表示，日本近期通貨膨脹上升是由進口成本而非工資上漲推動，收緊貨幣政策為時過早，另外消息人士稱，利率上升增加償債、軍事和社會福利成本，日本 2024 財政年預算需求將創歷史新高超過 112 億日圓，料加重公共債務壓力，而且大和總研估計日本決定將福島核電站廢水排出海，引發與中國關係緊張，可能減少國內生產總值(GDP)0.2%，令日圓承壓，美元兌日圓觸及 146.24 高點。

隨後前 BOJ 審議委員木內登英表示即使今年通貨膨脹和薪資漲幅未持續，BOJ 仍可能明年下半年退出寬鬆貨幣政策，提供日圓支撐；此外，數據顯示美國上週初請失業金人數降至 22.8 萬人及 8 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 升至 48.7，7 月個人支出則較前月創六個月來最大漲幅 0.8%，而且 7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數與核心 PCE 較前月漲 0.2% 符合預期，但儲蓄率降至去年 11 月以來最低 3.5%，消費支出前景不樂觀，而且亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克稱貨幣政緊縮策程度足以拉回通貨膨脹至 2%，反對再加息，打擊美元兌日圓至 145.34 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 145.70-90，支撐於 144.60-80。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布第二季民間部門資本支出較前季增 2.8% 超過預期及企業支出達 375.8 億澳幣為 2015 年底以來最高，設備投資亦創紀錄新高達 175.3 億澳幣，為經濟增長注入強心針，而且中國 8 月製造業 PMI 升至五個月高位 49.7 及中國人民銀行 (PBOC) 承諾提供企業及房地產開發商更多幫助，激勵澳幣和紐元，帶動歐元兌美元升至 1.0939 高點。

隨著歐洲央行 (ECB) 執委施納貝爾稱，歐元區經濟增長弱於預期，不意味著無需再升息，並據 ECB 管理委員會委員霍爾茨曼認為 ECB 可能進一步升息，而且 ECB 的 7 月會議記錄顯示決策者保留 9 月加息的可能性，但歐元區 8 月消費者物價調和指數 (HICP) 維持 5.3% 及剔除食品及能源價格的核心 HICP 降至 5.3%，令 ECB 再升息的機率降至 30%，打擊歐元兌美元至 1.0833 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0840-60，支撐於 1.0750-70。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾週四表示，即使存在利率提得過高的風險，BOE 也會將高通貨膨脹降至 2% 目標的任務堅持到底，而且市場認為 BOE 在 9 月加息至 5.5% 的機率為 80% 及利率年底前達 5.75% 峰值，提振英鎊兌美元至 1.2734 高點。隨著今日美國關鍵就業報告發布前投資者保持謹慎，導致英鎊兌美元回吐至 1.2650 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2660-80，支撐於 1.2570-90。

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