宣德:公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/08/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

宣德科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣二十億元。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元。

6.發行價格:依面額十足發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:授權董事長決定。

16.簽證機構:因採無實體發行故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益

及其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，

授權董事長全權處理。