寶徠:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股。

第11款

1.董事會決議日期:112/08/09

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行普通股30,000仟股，預計募集資金為新台幣360,000仟元~390,000仟元。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元。

8.發行價格:

(1)暫訂為每股新台幣12元~13元(係已考量減資後之參考股價)。

(2)本次現金增資之訂價基準日、實際發行價格與募集金額俟主管機關核准後，

視當時市場狀況並依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募

集與發行有價證券自律規則」第6條及其他相關法令規定，由董事會授權董事長

洽主辦承銷商依當時市場狀況共同議定之。

9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數10%計3,000仟股由員工認購。

10.公開銷售股數:發行新股總數10%計3,000仟股辦理公開承銷。

11.原股東認購或無償配發比例:

發行新股總數80%計24,000仟股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股

比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司

股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊者視為放棄；原股東及員工放棄認購或

認購不足之部分或拼湊後不足一股之畸零股，由董事會授權董事長洽特定人

按發行價格認購之。

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，董事會授權董事長訂定

認股基準日、股款繳納期間、增資基準日及辦理增資發行等相關事宜。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件之時效，本次現金增

資計畫之重要內容，包括所需資金總額、發行價格、發行股數、資金來源、

發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關事宜

，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而須修正或調整時

，董事會授權董事長全權處理。