兆豐金:公告本公司募集與發行一一二年度第一期無擔保普通公司債

一、本公司112年6月27日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉金融監督管理委員會民國112年7月28日 金管銀控字第1120222286號函核准。 三、證券交易法第34條第一項規定辦理。 四、依公司法第252條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：兆豐金融控股股份有限公司 2、公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額新臺幣100億元整，分為甲券、乙券及丙券三種，甲券發行金額為新臺幣12億元整，乙券發行金額為新臺幣66億元整，丙券發行金額為新臺幣22億元整。每張票面金額為新臺幣100萬元整。 3、公司債之利率：甲券票面利率為固定年利率1.50%，乙券票面利率為固定年利率1.60%，丙券票面利率為固定年利率1.64%。 4、公司債償還期限及方法：甲券發行期間為三年，乙券發行期間為五年，丙券發行期間為七年，甲券、乙券及丙券皆自發行日起到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司自有資金、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還金融機構借款。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣50億元整。 8、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。 9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 截至112年3月31日止，額定資本總額為新臺幣2,200億元整，已發行股份總數為普通股13,939,819,582股，每股面額新臺幣10元，實收資本額為新臺幣139,398,195,820元整。 10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至112年3月31日止，該項餘額為新臺幣315,117,245仟元整。 11、公司債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。 12、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。 13、承銷或代銷機構者名稱：由兆豐證券股份有限公司擔任主辦承銷商。 14、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 15、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況：無。 17、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 18、附認股權者，其認購辦法：不適用。 19、代理還本付息機構：台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。 20、交付日期：本公司債訂於112年8月24日完成募集發行，並於當日交付。