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〈環宇法說〉AI刺激KGD需求增溫 Q4拚本業轉盈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2023-08-02 18:20

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資料中心光纖示意圖。(圖:REUTERS/TPG)

三五族晶圓廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (2) 日召開法說會,執行長暨總裁安寶信表示,受惠 AI 需求提升,光通訊規格升級為 800G,帶動自有光電元件 (KGD) 需求明顯增溫,預期下半年毛利率在產品組合改善下,將顯著優化,力拚第四季本業轉盈。

安寶信指出,第二季營收大致達預期,但受稼動率與產品組合干擾,毛利率表現不佳,不過,第二季開始有看到高毛利產品 KGD 需求回升,下半年相關占比將進一步拉升,毛利率可望改善。

環宇 - KY 看好,AI 是建立在大數據的基礎下,在眾多裝置與資料傳輸下,需要更大的頻寬,也帶動光纖模組升級,以現有輝達 (NVDA-US) A100 晶片的需求推算,大約需要 120-175 萬個 800G 的光纖模組。

時序進入明年後,隨著 AI 伺服器規模不斷擴增,也將推升高階光纖模組的需求量,預計明年需求約 500-600 萬組,較今年呈現數倍成長。

環宇 - KY 認為,在 AI 需求推升下,400G/800G 滲透率將進一步提升,不論是 Google、Meta 都是間接客戶,預計下半年營運逐步好轉,明年本業也會更好,另外,BAW Filter(濾波器) 也預計在第四季配合客戶量產。

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