800G
專家觀點
這次研究華星光(4979-TW)，角度和以往不同。我們先從美國光通訊大廠Lumentum(LITE)最新財報往下拆，再對照華星光(4979-TW)的長距離資料中心互連光模組、連續波雷射磊晶後段加工與電吸收調變雷射布局。海外大廠的數字代表整體需求正在放大，真正要研究的是這股需求會經過哪些產品，能有多少落到華星光(4979-TW) 的營收與獲利。
台股新聞
采鈺 (6789-TW) 今 (6) 日召開法說會，展望後市，公司看好，隨手機市場進入季節性備貨旺季，高階手機新品帶動 CIS 及環境光感測器需求升溫，第三季營收可望季增中個位數，下半年營收也有機會優於上半年。新興應用方面，采鈺持續擴大 AI 光通訊及矽光子布局，目前 800G 插拔式光模組相關微透鏡已量產，下一代 1.6T 產品預計今年底逐步導入量產，高密度光耦合平台則以 2027 年下半年量產為目標。
台股新聞
同欣電 (6271-TW) 今 (5) 日舉行法說會，公司表示，800G 光通訊產品自去年 12 月開始量產，目前良率及生產穩定度持續改善，第二台自動對位設備也即將進廠驗證，若驗證順利，將加速導入後續設備，預計 2027 年可望進入較大量生產階段；1.6T 產品則持續與客戶共同開發，整體進度尚稱順利。
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當 AI 資料中心全面升溫，龐大頻寬需求已讓傳輸鏈從「銅退光進」邁向新一輪升級週期，近期市場對 CPO 時程遞延的雜音，其實只是高階製程推進的節奏調整，而非趨勢反轉，這場由矽光子帶動的技術革命才正要爆發，誰能率先跨過下一代門檻，就能在主升段浪潮中握有絕對定價權。
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達發 (6526-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長謝清江致詞表示，公司深耕有線網通基礎建設與無線邊緣 AI 兩大領域，為提高競爭門檻，致力於高價值晶片的研發，建立更多元的全球客戶組合，其中，單通道 100G 傳輸速率支援最高速 800G PAM4 DSP 晶片也已於去年第四季正式進入流片階段。