中磊:本公司董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/07/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中磊電子股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

發行總面額上限為新台幣30億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:

暫定依面額金額100~110%發行

7.發行期間:暫定5年

8.發行利率:

暫定票面利率及賣回權利息補償金0%~3%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債款等

一項或多項用途

11.承銷方式:

暫定採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

18.賣回條件:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

19.買回條件:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行時程、

發行金額、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法、資金

來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其

他相關事宜，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主

辦承銷商共同議定，並呈報金融監督管理委員會申報生效

後發行之。如遇有法令變更、經主管機關修正或券商公會

指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，

授權董事長全權辦理修正或調整。