AI進入「大怒神」巨震 真假AI即將現形！

『蜀中無大將，廖化當先鋒』，不久後，蜀國便亡國了。其實股市也是一樣，盤面上強勢股若不是具認同的主流類股，反而變成是落後補漲股表現的話，代表接下來將沒有後續追價買盤，將會有下探的壓力。

台股自 5 月主流 AI 概念股輪漲輪動引領趨勢後，近期出現變化，本周帶領大盤上漲的 AI 五虎將—緯創、廣達、技嘉、世芯、創意，因漲多出現震盪熄火之後，竄起接棒的強勢股，竟然大部分都是一些小型股及號稱有 AI、有轉機 (今年業績極差) 的股票。看看近期資金轉向的組裝代工廠如神達、仁寶、和碩等，其實其本業跟 AI 關聯性並不高。加上法人開始逢高在賣，反觀散戶仍熱衷於當沖 AI、融資一路增加，很多漲多 AI 股也陸續出現上沖下洗的大怒神走勢，這些都是短期籌碼凌亂表象。所以若現在才想切入 AI，想分一杯羹的，那就真的想清楚，才不會被主力當韭菜割了。

【投資策略】：首先大家要有長線和短線的觀念。台股連兩日開高走低，成交量都超過 4000 億元，顯示 17400 的壓力不輕，加上主流股 - AI 因漲多 + 籌碼凌亂，短線台股將陷入整理型態。不過目前指數仍站穩月線不破，且昨日期貨結算後，外資仍留倉多單 3000 餘口，配合轉折預告：17654+17963 會來等重要訊號均顯示 -- 中線多頭力量仍大於短線，預期台股在高檔震盪過後，漲勢仍將再起。

而在台股震盪、AI 進入整理期間，建議可布局趨勢性類股，除了 AI，像高速運算概念、網通及光通訊、汽車零組件及電動車、生技，但務必留意股價「基期」，操作上堅持：「不追高 + 專攻起漲」，尤其是股價噴過一段之後，股價經過一段時間整理後重新轉強的，就會是接下來的獲利機會。

 AI 伺服器發威 散熱風扇馬達控制 IC 迎大單：偉詮電 (2436-TW)

主力產品 USB PD 晶片，在 NB 應用需求回升，遊戲機應用維持穩定。接下來目標主攻伺服器應用的智能散熱風扇馬達控制 IC。散熱風扇馬達控制 IC 是該公司重要的新興產品線，自併入陞達科後，偉詮電在伺服器散熱風扇馬達控制 IC 的市占率提升至 10-20%，未來則除了伺服器潛在市場擴大. 隨著 AI 伺服器發酵，機構件變得越趨複雜，對風扇馬達控制 IC 的需求只增不減，此外，在液冷等新型解決方案問世後，除了 IC 規格跟著變動，單價也會較高。另外，蘋果今年的 iPhone 15 就會改 USB-C，若以歐盟給的期限 2024 年底來看，加上全球目前約有 10 億人使用 Lighting 充電線，每年可帶來可觀的權利金。偉詮電已切入歐美、大陸等行動周邊品牌快充供應鏈，出貨動能看好。

車用、AI 伺服器接單暢旺，Q3 重回成長態勢：新唐 (4919-TW)

新唐為大中華區高階 32 位元 MCU 龍頭廠商，今年持續開發新產品，成長動力將來自於車用、BMC 等新產品線。車用產品方面，新唐 BMS(電池管理系統) 也導入到 Tier 1 客戶，另外馬達控制 MCU 也已經進入量產，因此車用產品的貢獻度也將逐步放大，市場也看好，對於整體產品組合將有望優化。另外，新唐持續布局與微軟共同開發之「Hydra」BMC(伺服器遠端管理晶片)，也有機會在明年放量，未來隨著微軟與 AMD 合作 AI 處理器，將是未來潛在機會。展望下半年，受到市場需求逐步增溫、庫存好轉，加上車用產品穩健的貢獻之下，第 3 季營運表現有望比第 2 季佳，下半年也將優於上半年表現。

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