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【遠東商銀】中國數據參差，削弱風險貨幣

遠東商銀 2023-07-18 08:51

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◆USD/JPY

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美國 6 月進口價格連續兩個月下跌，為經濟中通貨膨脹壓力正在減弱的最新跡象，助長投資人對美國聯邦準備理事會 (FED) 本月升息可能是此輪貨幣緊縮周期的最後一次，但人們對今年經濟可能避免衰退的謹慎樂觀情緒，促使 7 月消費者信心躍升至近兩年來最高，週一提供美元支撐，而且日本共同社報導日本央行 (BOJ) 總裁植田和男稱，有觀點認為全球經濟存在強烈不確定性，並以此作為保持寬鬆貨幣政策的理由，與美國、歐洲和大多數其他發達經濟體的緊縮政策形成鮮明對比，引發市場權衡極端鴿派的 BOJ 是否真的可能在下週政策會議上做出任何改變，放緩日圓的急劇漲勢，支撐美元兌日圓穩守 137.99 低點。

隨後美國紐約聯邦儲備銀行公布 7 月製造業指數降至 1.10 優於預期，而且美國財政部長葉倫出席二十國集團 (G20) 會議時表示，中國經濟增長放緩可能影響其他經濟體，但美國降低通貨膨脹方面取得良好進展及勞動力市場強勁，經濟不會陷入衰退，推升美元兌日圓至 139.40 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 138.30-50，阻力於 139.40-60。

◆EUR/USD

昨日中國公布第二季國內生產總值 (GDP) 較前季增長 6.3%，並較上年同期增速創兩年高點達 6.3%，但增速遠遜於預期，另外 6 月規模以上工業增加值較去年同期增加 4.4% 高於預估值，但 6 月七十個大中城市住宅銷售價格持平，為今年最弱，同時青年失業在創歷史新高，突顯中國經濟的反彈已經結束，而且華爾街銀行下調中國經濟增長預測，打擊市場追逐風險的意願，令澳幣和紐元等風險貨幣承壓，歐元兌美元亦受限於 1.1248 高點。

據衍生市場定價顯示，歐洲央行 (ECB) 料今年稍晚將利率升至 4% 左右，但德國央行 (Bundesbank) 表示，因消費者支出趨穩定，德國第二季經濟在連續萎縮兩季後略有反彈，但信心下滑令央行對今年的經濟展望比一個月前預期萎縮 0.3% 更黯淡，而且國際貨幣基金組織 (IMF) 稱，能源價格和金融狀況收緊影響，德國今年經濟產出可能略為萎縮，打擊歐元兌美元至 1.1202 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1240-60，支撐於 1.1150-70。

◆GBP/USD

週一房地產網站 Rightmove 調查英國 7 月住宅市場賣方要價跌 0.2%，並據德勤 (Deloitte) 季度調查，企業首席財務官 (CFO) 對業務前景樂觀程度上升與下降比例差距為負 10 個百分點，暗示對前景保守，拖累英鎊兌美元自 1.3108 高點下跌。隨著英國週三將公布 7 月消費者物價指數 (CPI)，預計較上年同期放緩至 8.2% 及核心通貨膨脹率維持 7.1%，促使貨幣市場預期英國央行(BOE) 於 8 月加息 50 個基點的機率約 70%，並據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至上周英鎊多倉為 2007 年以來最高，但利率飆升讓英國家庭財富過去一年縮水逾 2 兆英鎊，而且若英國利率峰值達 6.1747%，經濟恐深度衰退，打壓英鎊兌美元至 1.3049 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3080-1.3100，支撐於 1.3000 附近。

◆以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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