中壽:公告募集暨交付中國人壽保險股份有限公司一一二年度第一期無擔保累積次順位公司債公告內容

一、依據： 1、本公司112年5月4日第廿二屆第二十五次董事會決議。 2、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年7月17日證櫃債字第11200065611號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定。 4、證券交易法第34條第1項之規定。 二、公告事項： 1、公司名稱：中國人壽保險股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣壹佰億元整，本公司債之票面金額為新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之票面利率及計息方式： 票面利率：票面利率為固定年利率3.75%。 計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次。付息金額依每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息，亦不另計付延遲利息。債息之支付不隨本公司信用狀況及財務情形而變動。 4、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為10年，自發行日起到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運產生之資金支應，並依代理還本及付息合約規定，於前一營業日交付還本及付息款項給代理機構，以備兌付還本及付息。為確保償債款項來源無虞，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃：因應業務成長、強化財務結構並提升資本適足率。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至112年3月31日止，未償還之公司債數額為新台幣壹佰億元。(截至申報日止，未償還之公司債數額為新台幣壹佰億元。) 8、公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至民國112年3月31日止，本公司額定資本總額新台幣550億元整，已發行股份總數4,920,653,131股，已發行股份金額為新台幣49,206,531,310元整。 10、公司現有全部資產，減去全部負債後餘額：截至民國112年3月31日止，該項餘額為新台幣126,491,888仟元。 11、公司債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 12、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。 13、承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。 14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。 15、有發行保證人者，其名稱：不適用。 16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。 17、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 18、附認股權者，其認購辦法：不適用。 19、簽證機構：不適用。 20、還本付息代理機構：本公司債委託凱基商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。 21、募集期間及交付日期：本公司債於112年7月17日開始募集，並預計於112年7月25日完成募集發行，款券將於發行當日交付。 22、特此公告。