老百姓跟壽險大老爭搶債券ETF 壽險持有市值激增、但占比卻下滑
鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-07-13 19:14
債券 ETF 過去幾乎都是壽險業所投資,但隨著升息近尾聲,自然人也跟著瘋搶債券 ETF,使得壽險業投資債券 ETF 今 (2023) 年上半年持有市值激增 1907 億元,但是占比卻降至 85.01%,比起去年同期的 97.50% 大舉下滑,主要就是越來越多非壽險業的自然人搶進債券 ETF 瓜分占比。
聯準會升息末段至降息周期,債市都以凌厲姿態上攻,加上債券 ETF 配息收益屬於海外所得,也不需繳二代健保費,不但可以息利雙收、又不用被扒第二層皮,因此債券 ETF 買氣暢旺。
據金管會統計,截至 6 月底,國內債券 ETF 市值為 1.57 兆元,比去年同期的 1.17 兆元、大增 3974 億元,增幅 33.7%。
其中,壽險業持有市值達 1.34 兆元,與去年同期的持有市值 1.14 兆元相比,絕對數明顯增加,但是去年同期占比卻高達 97.5%,但到了今年 6 月底,占比已掉到 85.01%,幾乎逼近快跌破 85%。
主要是因為投資債券 ETF 的受益人結構改變,依照投信投顧公會統計資料,截至 5 月底,債券 ETF 的總受益人數為 473,884 人,其中自然人 470,410 人,而法人含壽險業法人 3,474 人。自然人人數不但創歷史新高,比起去年僅有約 15.08 萬自然人,可以看出今年以來,老百姓瘋債券 ETF 的買氣非常熱絡。
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