榮剛:公告本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司於民國112年5月18日經董事會決議通過發行國內第七次無擔保轉換公司債。 二、本案業經金融監督管理委員會112年7月6日金管證發字第1120346795號函核准申報生效在案。 貳、依公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，茲將本次轉換公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：榮剛材料科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額上限為新台幣5,000,000仟元整，每張面額新台幣100,000元整，共計發行上限50,000張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還期限及方法：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後五個營業日內依債券面額之100.75% ~ 102.27%(到期收益率為0.25% ~0.75%)以以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還公司債之資金來源將由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：2,040,800 仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100 仟元整，依票面金額之100~101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本800,000,000 股，每股面額10 元。 2.已發行股份總數：522,949,618 股。 3.已發行股份金額：5,229,496,180 元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額： 依112年3月31日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為新台幣13,156,343 仟元。 十一、證券主管機關規定之財務報表：請參閱本公司公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 2.約定事項：主要係約定本公司對此次發行國內第七次無擔保轉換公司債還本付息之償還款義務及違約之清償責任及程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1.代收款項之銀行：凱基商業銀行民生分行 2.地址：台北市松山區民生東路五段2號 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱： 1.承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司 2.約定事項：主要約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公司公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。