《神州民企》奧園(3883)境外債務重組涉逾40億美元加新股

　　《經濟通通訊社3日專訊》中國奧園(03883)公布,於6月30日與若干主要票據持有人就境外重大債務重組方案的主要商業條款達成一致。根據重組方案涉約40.43億元(美元.下同)和發新股,而有關票據持有人持有其境外優先票據未償還本金總額約33.01%。

*擬發10億股新股*

　　該集團指,擬發行三支共計18億美元新債務工具,票據現金利率將為每年7.5%至8.8%之間;擬發行5億元新債務工具,到期日為2031年9月,利率將為每年5.5%;

擬新發行10億股新股,連同目前代表郭梓文及家庭成員利益持有的4億股普通股,將根據重組方案條款轉讓給若干合資格債權人,相當於重組生效日後備考持股量25.22%和10.09%,對價為每股1.06港元;擬新發行1.43億元無息強制可轉換債券,將於2028年9月強制轉換為普通股,將佔轉換後已發行股本總額29.9%;及擬新發行16億元永續債,現金分配率自2031年9月起每年1%起。

　　此外,該集團指,截至去年底於內地擁有267個物業開發項目,總建築面積約3080萬平方米;擁有的城市更新項目總規劃建築面積約3160萬平方米、於加拿大擁有2個房地產開發項目,資產淨值約15.9億元(人民幣.下同),已委託出售,所得款項將用於贖回新發行重組工具;持有45個投資物業項目,公允價值合計約126.23億元,及主要自有房產3處,帳面價值約22.647億元,全部位於內地。

*境內外總負債1090億人幣*

　　該集團指,截至去年底境外計息負債總額約428.17億元,境內計息負債總額約662.32億元。該集團料未來10年開發項目產生累計無槓桿自由現金流總額約643億元

。該集團去年4月1日停牌。(wh)