高力:公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/06/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高力熱處理工業股份有限公司國內第四次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣500,000仟元～1,000,000仟元

5.每張面額:100仟元

6.發行價格:擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並於呈報主管機關

核准發行之。

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之。

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

18.賣回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定之。

19.買回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核

准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管

機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

22.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內可轉換公司債所需之重要內容，包括發行總額、發行條件、計畫項

目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，後續將授權董事會

依主管機關相關法令規定並視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如因法令變更

、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。

(2)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長另訂發行日，

並自發行日起於臺灣證券交易所股份有限公司上市交易。