誠研:本公司董事會通過私募普通股定價及公告應募人資訊

第11款

1.董事會決議日期:112/06/19

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨

管理委員會91年06月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及102年01月8日

金管證發字第1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

，及經112年6月19日股東常會決議通過之應募人募集之。

(2)已洽定之應募人:

光風投資有限公司：本公司之法人代表人

國錢租賃有限公司：本公司之關係人

4.私募股數或張數:本次20,000仟股

5.得私募額度:總發行股數不超過60,000仟股為限，並得於112年6月19日股東會通過

後一年內分一次或二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.本次私募普通股之實際發行價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定依據。

2.本次私募普通股用以計算之參考價格，應以定價日前一、三或五個營業日擇一

計算與定價日前30個營業日之本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價較高者為準。實際價格擬提請股東會授

權董事會依據相關法令規定訂定之。

3.茲以本次董事會召開日期112年06月19日為定價日，前1、3或5個營業日擇一計算

之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價；另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價，取上述二基準計算價格較高者訂為參考價

格，故本次私募參考價格為7.76元；擬訂定10元為本次實際私募價格，不低於股東

常會決議參考價格之八成，故本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理

7.本次私募資金用途:資金用途為充實營運資金、償還銀行借款、購料或其他因應本公

司長期發展之資金需求等多項用途，預計達成效益降低公司之經營風險，健全公司財

務結構，提升本公司未來營運績效之效益。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、發行成本、私募方式籌資之時效性及可行性，以及私募有價

證券有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密

的長期合作關係，故本次增資採私募方式有其必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:112/6/19

11.參考價格:7.76元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:10元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，除受證券交易法第43條之8規定之轉讓

限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：112年06月20日至112年06月30日。

(2)本次私募增資基準日：112年07月05日。

(3)本次私募普通股之發行條件(除訂價成數不得授權外)、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估

或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。