凌航漲15% 精拓再逼漲停 下匹黑馬在哪

從 6/3 我的分享會講 CoWos 概念股和第三代半導體，到這兩周幫大家追蹤蔚華科 (3055-TW)、精拓科(4951-TW) 都有不錯的表現，還有昨天展翅高飛噴 15% 的隱藏記憶體冠軍凌航(3135-TW)，都是我從產業出發選出的黑馬股。這告訴我們投資股票勿急功近利，好好研究產業，自然能在泥堆中挖掘出鑽石，共勉之。

精拓科禮拜四 (6/15) 強拉漲停，昨日 (6/16) 股價差 0.2 就又漲停。成交量也創下歷史大量，量先價行，表示市場開始注意到精拓科，後勢仍值得期待，而我們一切都講在前頭。凌航昨日 (6/16) 一早就拉高漲逾 15%，先前介紹過他是一家全方位記憶體及儲存設備的設計 / 生產 / 製造商，同時經營品牌、ODM 代工及國際系統整合市場。公司主攻電競市場，且近年積極切入利基型記憶體市場，獲得多家主晶片供應商認證通過，同時切入工控市場，打進國內重要 IPC 廠供應鏈。在伺服器領域，凌航也開始為全球企業級與工業級合作夥伴提供 Neo Forza 工業級伺服器記憶體 RDIMM。另外， SECO 開發的 IoT-AI 平臺”CLEA” 結盟還可選用搭載凌航記憶體方案之端到端硬體，服務現有和潛在之工控與物聯網客戶。整體來說凌航將有機會搭上這波伺服器熱潮，成為寵兒之一。精拓科與凌航這週都爆出大量，但我們投資股票得走在前頭，要比別人提早發現那些 “鑽石” ，否則就會成為抬轎者，預期報酬也會沒那麼豐厚。接下來，讓我介紹這檔“隱藏的超跑股” 智崴(5263-TW)。

首先，智崴是這波大盤上漲近 1700 多點沒漲到的個股，基期非常低，但股價昨日站回季線，成交量也放出 4 個月內的大量。但我並非在這時候才注意到它，早在去年 7 月底就有資料顯示 2024、2025 年旅遊業將會大爆發，大型主題樂園、觀光旅遊景點將陸續啟動，推升智崴訂單需求高漲，在手訂單已幾乎回到 2019 年疫情前的歷史高點，我那時就已經看好這檔股票將會具有三重題材：解封 + 元宇宙 + 遊戲概念股。當時，智崴董事長歐陽志宏還表示 “市場毫無疑問已明顯反彈、逐步恢復，過去受疫情影響而放緩的資本支出，將壓縮到 2023、2024、2025 年這三年，主題樂園市場將盛況空前！”。

回顧智崴 (5263-TW) 的成長路程，在 14 年前，憑藉土法煉鋼設計出全台第一套 MIT「飛越台灣」飛行劇院，裝設在義大遊樂世界，從此打破迪士尼獨佔專利；2022 年 10 月又打入中國市場與北京某公司簽訂 6 套體感模擬遊樂設備合約；在去年為期 4 天的 IAAPA 展會期間，又與美國、德國、日本、阿拉伯等地樂園營運商洽談合作，推行多項飛行劇院與元宇宙體驗場域。今年 5 月正式與沙烏地阿拉伯公司簽訂 3 套體感模擬遊樂設備合約，而該國還宣布計畫在境內興建 20 座娛樂設施、50 家戲院和 2 座大型主題樂園，智崴有望擴大客戶規模，為後市增添營運動能。智崴作為多媒體體感娛樂領導廠商，在拓展全球據點之餘，也加速擴充數位內容影片資料庫，透過開發高效率的影片製作與拍攝技術，以及與內容商的策略合作，快速累積影片數量，讓內容和遊樂設備產品成為銷售兩大引擎。智崴對於 H2 市場的展望相當樂觀，將持續提供完整的飛行劇院產品線、多樣化的遊樂設備、專業的主題設計和豐富的數位內容，以開拓更廣大的市場，為客戶提供全方位的解決方案。

說到這裡，我再提供一個更大膽的想法，蘋果的 MR 頭戴裝置前陣子在 WWDC 開發者大會上推出了，目前 MR 能夠提供一個很好的觀看體驗，假如智崴覺得蘋果的 MR 可以提高體感遊戲的體驗，一個主視覺，一個主體感，那麼整套設備的體驗將蹦上全新的高度！他們將會是很好的搭配，點到為止。前陣子台灣的觀光類股漲成那樣，最近換航空股，我覺得之後有機會輪到遊樂園設施。如果你喜歡我對於產業、個股的總結與分析，想定期追蹤我的產業觀點，歡迎加入下方 line@
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