牧德:本公司董事會通過私募普通股定價及公告應募人資訊

第11款

1.董事會決議日期:112/06/07

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且為擴大

本公司未來產品市場及競爭力，特定人之選擇以策略性投資人為限。

(2)已洽定之應募人:

公司名稱/姓名 與本公司之關係

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日月光半導體製造股份有限公司 無

(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

日月光半導體製造股份有限公司

之股東名稱 持股比例 與本公司之關係

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日月光投資控股股份有限公司 100% 無

4.私募股數或張數:13,418仟股

5.得私募額度:於15,000仟股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內可分1次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。

參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日

普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，

二基準計算價格較高者定之。

(2)本次私募普通股每股價格之定價係遵循主管機關之相關規定，同時考量本公司營運

狀況及普通股市價等因素後決定之，其訂價方式應屬合理。因此，實際定價日及實際

價格，提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視當時市場狀況及日後

洽定特定人情形決定之。

(3)茲以本次董事會召開日期112年6月7日為定價日，前一、三或五個營業日擇一計算

普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股

價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。故本次私募參考價格為

201.80元;擬訂定161.50元為本次實際私募價格，不低於參考價格之八成，故

本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

辦理私募資金用途為充實營運資金或其他因應公司長期營運發展資金之需求，

有強化公司競爭力、健全公司財務結構及提高營運效能之效益。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募方式具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定

將更可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求

辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/06/07

11.參考價格:201.80元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:161.50元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法

第 43 條之 8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，

並得於自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌

交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：112年6月7日至112年6月21日。

(2)本次私募增資基準日：暫定為112年6月21日，並授權董事長得依實際價款收足情形

變更增資基準日。

(3)本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。