【遠東商銀】ECB升息及鷹派，激勵歐元上漲

◆USD/JPY

美國聯邦備理事會 (FED) 結束連續十次加息，但決策者預計今年還有兩次 25 個基點的升息，FED 主席鮑威爾更表示今年剩餘時間內繼續縮減資產負債表，週四提供美元支撐，並據日本數據顯示 4 月核心機械訂單較前月增 5.5% 超過預期，為三個來首次增加，而且 5 月出口意外較上年同期增長 0.6%，連續二十七個月增長，但通貨膨脹和利率上升影響全球需求，促使出口擴張速度大幅放緩，進口則較去年同期跌 9.9%，連續第二個月下降，導致貿易逆差擴大至 1.3725 兆日圓，引發日圓遭拋售，推動美元兌日圓自 139.93 低點上漲。

隨著市場預計日本央行 (BOJ) 週五結束會議將確認寬鬆政策立場，並據報導稱日本反對黨正為提交對首相岸田文雄政府不信任案表決做準備，加重日圓賣壓，推升美元兌日圓至 141.50 高點，但日本內閣官房長官松野博一稱不希望外匯市場震盪，當局密切關注市場動向，準備必要時採取行動，而且岸田文雄不考慮在當前國會會期解散眾議院，結束數周的政治不安，限制日圓跌勢。隨後美國數據顯示紐約與費城聯邦儲備銀行 6 月製造業指數分別升至正 6.6 及負 13.7，5 月零售銷售則意外較前月增 0.3%，但上周初請失業金人數升至 26.2 萬人及 5 月工業生產較上月跌 0.2%，而且 5 月進、出口物價分別較前月降 0.6% 及 1.9%，打擊美元兌日圓回落。預估今日美元兌日圓支撐於 140.10 附近，阻力於 141.00-20。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布第一季國內生產總值 (GDP) 較前季萎縮 0.1%，為連續兩季負成長，令紐元承壓，但澳洲 5 月淨就業人口較前月增加 75,900 人及失業率降至 3.6%，就業參與率更升至 66.9% 紀錄新高，帶來澳洲央行 (RBA) 進一步加息壓力，而且中國將採取更多措施支持經濟及大宗商品價格上漲，支撐澳幣持穩，扶助歐元兌美元穩守 1.0802 低點。

隨後歐元區數據顯示 4 月未經季節調整與經季節調整貿易收支分別轉為逆差 117 億歐元及 71 億歐元，並據法國統計局下調今年第二季經濟增長預測至 0.1% 及通貨膨脹率至 4.4%，但歐洲央行 (ECB) 如預期提高存款利率工具 25 個基點，達 2001 年以來最高，亦提高今、明兩年通貨膨脹預測及預計通貨膨脹率高於央行的 2% 目標直到 2025 年，而且 ECB 總裁拉加德暗示進一步加息，反駁投資人關於央行將在明年初降息的押注，提振歐元兌美元至 1.0952 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0910-30，阻力於 1.1000-20。

◆GBP/USD

FED 今年將再升息，週四支撐美元，並據英國電訊報報導，因零售商反彈，首相蘇納克放棄要求超市對基本商品實行價格上限計畫，但下月擬漲價的英國企業占比降至去年 3 月以來最低 17%，打壓英鎊兌美元至 1.2628 低點。隨著英國抵押貸款市場混亂可能引發房地產市場再度下滑，但英國央行 (BOE) 料繼續升息至第三季達峰值達 5.00%，激勵英鎊兌美元漲至高點 1.2785。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2750-70，阻力於 1.2850-70。

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