臺慶科:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/05/31

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

西北臺慶科技股份有限公司內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:預計發行總面額上限為新台幣1,300,000仟元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額100%~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款

11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長依法全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長依法全權處理之

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長依法全權處理之

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本公司債俟呈報主管機關核准後，由董事會授權董事長依相關法令規定以及發行

及轉換辦法，訂定轉換價格及相關事宜。

(2)本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行額度、發行價格、發行及轉換辦法

、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、

經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。