喬山:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

喬山健康科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣5億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:

(1)若採競價拍賣方式：底標以不低於票面金額之100%為限

(2)若採詢價圈購方式：依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款或充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購擇一方式全數辦理對外公開承銷

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:主辦承銷商台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法於主管機關申報生效後，

授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。

18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。

19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。

22.其他應敘明事項:

(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次募集與發行國內第一次

無擔保轉換公司債計畫之重要內容，包含發行時程、承銷方式、發行額度、

發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及計劃所需資金總額、

資金來源、計畫項目、預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及

其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示及基於營運評估或

因應客觀環境需要變更或修正時，授權董事長得全權處理之。

(2)本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效後，

授權董事長訂定發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣。

(3)為配合本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行事宜，

授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第一次無擔保轉換公司債

所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。