華航:公告募集及交付中華航空股份有限公司一一二年度國內第一次無擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國112年3月9日召開第22屆董事會第9次會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃債字第11200037781號函申報生效。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：中華航空股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新臺幣貳拾陸億伍仟萬元整，每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。 三、公司債之票面利率及計息方式：固定年利率1.90%，自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。 四、公司債償還方法及期限：五年期，自發行日期起滿第四、第五年各償還本金五十%、五十%。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司自有資金、銀行借款或資本市場工具項下支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國111年12月31日止，公司債未償還餘額為新臺幣10,063,800仟元。(截至民國112年5月5日止，公司債未償還餘額為新臺幣10,063,800仟元)。 八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至111年12月31日止，額定股本總額為新臺幣700億元整，已發行股份總數為普通股6,013,537,444股，每股面額為新臺幣壹拾元，實收資本額為新臺幣60,135,374,440元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至111年12月31日止，該項餘額為新臺幣71,570,022仟元。 十一、公司債債權人之受託人：永豐商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 十三、承銷或代銷機構：中國信託綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、簽證機構：不適用。 二十、還本付息代理機構：本公司債委託臺灣銀行股份有限公司城中分公司代理還本付息事宜 二十一、交付日期：本公司債自民國112年5月22日交付。 二十二、特此公告。