百達-KY:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

百達精密工業股份有限公司第二次無擔保公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣貳億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:不低於面額之100%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:

本轉換公司債為無擔保債券。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金

11.承銷方式:全數採競價拍賣方式對外辦理承銷

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1) 本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發

行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2) 本次募集發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行計畫

之重要內容，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益等發行相關事宜，如遇法令變更、

經主管機關修正或券商公會指示或要求，

或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。

(3) 授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，

並代表本公司辦理相關發行事宜。