【遠東商銀】美國就業數據強，美元漲跌互見

◆USD/JPY

美國第一共和銀行倒閉、PacWest Bancorp 評估戰略選項計畫及加拿大多倫多道明銀行停止對美國區域性銀行 First Horizon 的收購案，引發銀行股價暴跌，料美國監管機構採取更多舉措以支持該國銀行業的壓力越來越大，亦加劇經濟衰退的風險，重拾日圓的避險魅力，並據上週五 Challenger, Gray & Christmas 的報告，美國零售商 4 月取代科技公司成為裁員數最多的企業，較 3 月裁員數激增 270%，今年已削減 3.6 萬個工作崗位，而且美國 4 月非農業就業崗位增幅預計創近兩年半最低，突顯美國聯邦準備理事會 (FED) 升息的累積及滯後性影響開始廣泛衝擊經濟，令美元承壓，兌日圓下滑至 133.87 低點。

隨後美國勞工部公布 4 月非農業就業人口意外增加 25.3 萬個超過預期及失業率回落至五十多年來最低 3.4%，另外平均時較前月升 0.5% 及較去年同期漲 4.4%，表明勞動力市場持續彰顯力道，可能使 FED 更長時間內保持高利率，激勵美元兌日圓反彈至 135.12 高點，但芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員仍押注 FED 最早於 9 月開始降息，阻礙美元漲勢。預估今日美元兌日圓阻力於 135.20-40，支撐於 134.30-50。

◆EUR/USD

上周紐西蘭勞動力市場數據強勁，引發紐西蘭央行 (RBNZ) 指出長期移民淨增加可能刺激經濟活動和通貨膨脹，將不得不再升息，並據上週五澳洲央行 (RBA) 警告稱，鑒於生產率增長緩慢、能源價格上漲及人口增速超過預期導致房租飆升，通貨膨脹將持續更久，更在季度貨幣政策聲明中重申可能進一步調升利率，而且財新 / 標準普爾 (S&P) 全球聯合公布中國 4 月服務業採購經理人指數 (PMI) 降至 56.4，但連續四個月擴張，仍為年內次高點，提振市場風險偏好，支撐澳幣和紐元等風險貨幣，帶動歐元兌美元觸及 1.1047 高點。

據歐洲央行 (ECB) 的專業預測機構調查顯示，歐元區通貨膨脹率或許繼續高於 ECB 目標，而且 ECB 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛與西姆庫斯相繼表示，ECB 可能還會升息，但德國公布 3 月工業訂單較前月減少 10.7% 遠超過預期，並據數據顯示歐元區 3 月零售銷售較前月跌 1.4% 超過預期，而且 ECB 管理委員會委員維斯科稱，ECB 的利率或已接近控制通貨膨脹所需的水平及距離峰值不遠，在美國發布強勁的就業數據後，打壓歐元兌美元至 1.0965 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0980-1.1000，阻力於 1.1070-90。

◆GBP/USD

上週五 S&P 全球 / CIPS 調查英國 4 月建築業 PMI 升至 51.1，但住宅建設遭遇 2020 年 5 月以來最大跌幅，而且美國就業數據意外強勁激勵美元，打擊英鎊兌美元至 1.2556 低點。隨著 FED 提高利率 25 個基點，但可能就此打住，相較英國通貨膨脹率仍高，預計英國央行 (BOE) 本周將升息 25 個基點至 4.5% 及利率今年稍晚攀升至 4.8% 峰值，提振英鎊兌美元至近一年高點 1.2652。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2600-20，阻力於 1.2700-20。

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