【遠東商銀】ECB進一步升息,支撐歐元
遠東商銀 2023-05-05 08:22
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◆USD/JPY
美國聯邦準備理事會 (FED) 宣布升息 25 個基點,更暗示可能暫停進一步加息,將給決策者們時間評估最近多家銀行倒閉的後果,等待聯邦債務上限政治僵局解決及監測通貨膨脹的演變,並據美國區域性銀行 PacWest Bancorp 稱正在權衡出售戰略資產的選擇,提醒投資人部分銀行的健康狀況不穩定,加劇對 FED 不得不政策轉向的預期,而且國際貨幣基金組織 (IMF) 週四就日本貨幣政策方向的不確定性發出警告稱,超低利率政策的可能調整或將對全球金融市場帶來重大衝擊,謹慎的風險情緒令傳統的避險貨幣日圓備受青睞。
隨著 FED 升息後利率差距擴大,日圓仍是理想的融資貨幣,並據美國數據顯示上周初請失業金人數增至 24.2 萬人及第一季非農業生產率環比年率初值降 2.7% 超過預期,但 3 月貿易逆差縮減至 642.3 億美元,對華貿易逆差更持續大幅收窄至 166 億美元,激勵美元兌日圓反彈至 134.87 高點。隨後消息人士稱,美國官員正評估市場操縱導致銀行股大幅波動的可能性,並據 FedWatch 消化 FED 在 7 月開始降息的可能性約 62%,而且穆迪分析首席經濟學家贊迪認為,共和黨削減聯邦開支計畫將令美國就業減少及降低經濟增長,打擊美元兌日圓至 133.49 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 134.30-50,支撐於 133.00-20。
◆EUR/USD
昨日財新 / 標準普爾 (S&P) 全球聯合發布中國 4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 49.5,為三個月來首次低於榮枯線,同時大宗商品價格下跌及美國銀行業擔憂重燃,削弱風險貨幣,但澳洲 3 月對中國出口激增 190 億澳幣創紀錄新高,扶助貿易順差總額升至紀錄第二高達 153 億澳幣,支撐澳幣匯價,並據德國公布 3 月出口較前月減少 5.2% 超過預期,但 4 月 HCOB 服務業 PMI 升至 56.0,而且歐元區 4 月 HCOB 綜合 PMI 上揚至十一個月高位 54.1 及服務業 PMI 觸及一年高點 56.2,提振歐元兌美元至 1.1091 高點。
隨後數據顯示歐元區 3 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期降 1.6% 及 5.9%,並據歐洲央行 (ECB) 如預期分別上調三大政策利率 25 個基點及總裁拉加德強調不會停止升息,但本次升息為去年開始升息以來最小調幅,預計緊縮周期將結束,打壓歐元兌美元至 1.0984 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1000 附近,阻力於 1.1070-90。
◆GBP/USD
美國 FED 的政策聲明刪除了預計需要進一步加息的措辭,週四令美元普遍走跌,支撐英鎊兌美元守住 1.2547 低點。隨著英國央行 (BOE) 公布 3 月消費者信貸增加 15.74 億英鎊高於預期,抵押貸款批准件數則升至去年 10 月以來最高達 52,011 件,而且 S&P 全球 / CIPS 表示英國 4 月服務業 PMI 升至 55.9 及服務業活動以一年來最快增長速度拉開第二季度序幕,並將工資上漲的成本轉嫁給消費者,增加 BOE4 繼續加息的壓力,推升英鎊兌美元至 1.2598 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2550-70,阻力於 1.2640-60。
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