柏文:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

依據： 一、本公司112年2月21日董事會決議。 二、公司法第252條第一項規定。 三、金融監督管理委員會112年3月27日金管證發字第1120335005號函 公告事項： 一、公司名稱：柏文健康事業股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新臺幣參億元，每張面額新臺幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債票面年利率0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間為三年，自民國112年4月14日開始發行，至民國115年4月14日到期。除債券持有人轉換為本公司普通股或行使賣回權，或本公司行使贖回權提前收回或由證券商營業處所買回註銷外，到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌資計畫：本次公司債之償還資金，預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。 (二)保管方法：本次公司債未設置償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：新設營業據點資本支出之資金需求。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新臺幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)額定資本額：新臺幣1,000,000,000元，每股金額新臺幣壹拾元整； (二)已發行股份總數：79,448,354股（含庫藏股20,000股及待註銷股本5,000股）； (三)已發行股份總額：新臺幣794,483,540元（含庫藏股新臺幣200,000元及待註銷股本新臺幣50,000元）。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新臺幣1,662,132仟元（經會計師查核簽證之111年12月31日合併財務報告）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依公司法第252條規定得免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：永豐商業銀行城中分行（台北市博愛路17號）。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：永豐金證券股份有限公司，主要約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：不適用。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。