胡連:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。

第11款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

胡連精密股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):

否

4.發行總額:發行總面額為新台幣15億元整為上限。

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額發行，實際總發行金額

依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:未定。

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用(無實體發行)。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相

關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1).因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本

次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂

定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效

益、本案件展延及撤銷等其他有關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或

因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2).為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權本公司董事長核可

並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，及代表本公司辦

理相關發行事宜。

(3).本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後，將向證

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