《外資精點》摩通:恒地基礎盈利遜預期,仍籲增持目標30.5元

　　《經濟通通訊社22日專訊》摩根大通發表研究報告指,恒地(00012)去年基礎盈利按年跌29%至96億元,遜於該行預期,公司每股盈利維持在1.8元,派息率提高至90%,若其啟德項目的市場情緒沒有出現轉變,這看起來是不可持續的,但認為該地區的需求有所回升,該行維持其「增持」評級,目標價30.5元及。

　　該行表示,恒地已將其淨負債率從41%降至39%,認為其已達到負債水平先見頂。住宅市場情緒的好轉和高端市場需求的回升,或有利於公司在啟德地區的業務,認為其股價的主要動力或是去槓桿化和住宅市場情緒的轉變。(bn)

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